Raportin jakaminen toiselle Finazilla käyttäjälle

Reports -näkymä

Raportin jakaminen tapahtuu siten, että mennään Finazillan Reports -toimintoihin. Täällä käyttäjälle näkyy kaikki hänen tekemänsä raportit sekä muiden käyttäjien jakamat raportit.

Näkymä vaihtelee sen mukaan, onko raportteja kansioitu vai ei ja miten raportteja on ylipäätään nimetty.

Jakaminen

Kun käyttäjä haluaa jakaa jonkin tekemänsä raportin toiselle Finazillan käyttäjälle, mennään kyseisen raportin perässä olevasta "share" painikkeesta jakotoimintoon.

Tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa lista, missä näkyy asiakkuus, minkä käyttäjätunnuksille käyttäjä voi jakaa raportteja. Asiakkuuden edessä on pieni + -symboli, jota klikkaamalla aukeaa lista koko asiakkuuden käyttäjätunnuksista, joille kyseisen raportin voi jakaa.

Mikäli asiakkuuden alla on useita yrityksiä, aukeavat kaikki asiakkuuden yritykset samalla logiikalla; painamalla niiden edessä olevaa + -symbolia. Kunkin yrityksen alla olevat käyttäjätunnukset listautuvat yrityksen alle.

Henkilö valitaan täppäämällä nimen perässä olevaan laatikkoon ruksi. Valinta tallennetaan vielä alaosan "share" toiminnolla.

Raportin näkyminen henkilöllä, jolle raportti on jaettu

Kun raportti on onnistuneesti jaettu toiselle käyttäjälle, näkyy tämä myös alkuperäisesti raportin jakaneen henkilön reports -toiminnoissa raportin perässä. Jaetut raportit näkyvät siten, että niiden perässä lukee "shared with 1 user" teksti, silloin kun raportti on jaettu yhdelle henkilölle.

Tämän jälkeen jettu raportti näkyy kyseisen henkilön raporttilistalla muiden, hänen itsensä luomien tai toisten hänelle jakamien, raporttien joukossa. Valikossa "Reports" näkyy siten siis vain ne raportit, mihin käyttäjällä on oikeudet.

Jaetun raportin erottaa siitä, että käyttäjällä ei ole kyseiseen raporttiin editointi eikä poisto-oikeutta. Käyttäjä voi ainoastaan kopioida kyseisen raportin sekä katsella raporttia ja muotoilla sen yleistä asettelua.

Kansiot

Raportteja voi jakaa toisille käyttäjille myös kansioiden avulla. Tästä voit lukea lisää artikkeleistamme, jotka käsittelevät kansioiden käyttöä. Mikäli company -tasoinen käyttäjä haluaa jakaa raportin pääkäyttäjälle (customer -tasoinen käyttäjä), tulee myös tässä käyttää kansioita, sillä normaali share -toiminto ei näytä tällaiselle käyttäjälle pääkäyttäjiä.