Asiakastasoiset toiminnot osa 3: dashboard

Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 3. Tuotavia osia on yhteensä 3. Toimintoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet:

Osa 1: Asiakastasoinen raportointi

Osa 2: Asiakastasoinen laskentavakio

Asiakastasoisen Dashboardin luominen

Kun Dashboard halutaan luoda asiakastasoiseksi, tehdään luonti settings > customer > dashboard -valikossa.

Näin toimien voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille kyseinen Dashboard halutaan näyttää. Companies -valikosta löytyy kaikki asiakkuuden yritykset, jolloin voidaan valita Dashboardin näkyvyys.

Dashboardin nimeämisessä kannattaa huomioida se, että Dashboardille annettu nimi näkyy samanlaisena kaikille niille yrityksille, joille itse Dashboardikin näkyy.

Asiakastasoiselle Dashboardille sisällön lisääminen

Asiakastasoiselle Dashboardille voidaan lisätä ihan samoja sisältöjä, eli widgettejä, kuin ns. tavallisellekin Dashboardille. Dashboardille voidaan lisätä siis

• Raportteja sekä numeerisessa että graafisessa muodossa (myös uusia chart beta graafisia raportteja)

• Key figures widgettejä, eli ns. tunnuslukuja

• Content ikkunoita eli vapaita tekstikenttiä

• Embed widgettejä eli laajennettuja sisältöjä, kuten mm. Youtube -videoita

Varsinainen sisällön lisääminen ei eroa millään tavalla "tavallisen Dashboardin" sisällön lisäämisestä. Logiikka on täysin sama. Koska asiakastasoista Dashboardia on ajateltu käytettävän nimenomaan asiakastasoisten raporttien kanssa yhdessä, tulee käyttäjällä olla luotuna asiakastasoisia raportteja.

Kun käyttäjä lisää Customer Dashboardille raportteja, näkyy listassa vain customer -tasoiset raportit. Raportin edessä oleva symboli kertoo lisäksi sen, että onko customer tasoinen raportti käyttäjän itsensä tekemä - vai jonkun toisen customer käyttäjän tekemä raportti.

Dashboardille erilaisia raportteja ja key figures widgettejä lisättäessä Dashboardilla ei näy varsinaisen raportin sisältö automaattisesti. Dashboardin luomista voidaan helpottaa valitsemalla, että minkä asiakkuuden yrityksen kautta sisältöä halutaan tarkastella. Tämä helpottaa Dashboardin luomista, sillä näin nähdään, mikä on järkevä widgettien koko ja asettelu.

Luonnin jälkeen varsinainen sisältö esitetään, kun käyttäjä menee Dashboardille jonkin yrityksen kautta. Tällöin raportissa esitetään kyseisen yrityksen luvut.

Jos asiakastasoiselta Dashboardilta mennään raportin url -linkin kautta raportille, aukeaa kyseisen yrityksen raportti ja luvut - aivan kuin "tavallisissakin Dashboardeissa"

Dashboardin kopioiminen

Asiakastasoisia Dashboardeja voi kopioida Dashboardin actions -valikon kautta valitsemalla vaihtoehdon Copy. Kopiota ottaessa voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille Dashboard halutaan tuoda. Luotua kopiota voi tämän jälkeen muokata.

Asiakastasoisen Dashboardin muokkaaminen

Aina kun asiakastasoista Dashboardia halutaan muokata, tulee tämä tehdä settings > customer > dashboards -valikossa. Muokkausta ei voi siis tehdä yhden yksittäisen yrityksen Dashboard -näkymän kautta.

Muokkaamisen edellytys on, että käyttäjällä on customer -tasoinen tunnus.

Asiakastasoisen Dashboardin näkyminen

Asiakastasoinen Dashboard näkyy niille asiakkuuden yrityksille, joille sen on valittu näkyvän. Jos asiakkuudessa on 10 yritystä ja Dashboard on valittu näkyväksi vain 6 yritykseen, näkyy tämä vain näissä kuudessa yrityksessä. Jos vastaavasti valinta on ulotettu kaikkiin asiakkuuden yrityksiin, näkyy se kaikissa.

Kun asiakastasoinen dashboard on luotu, löytyy tämä yrityksen Dashboard -näkymästä - aivan kuten kaikki muutkin Dashboardit. Dashboardin nimen edessä oleva symboli kertoo siitä, onko kyseessä käyttäjän itsensä luoma dashboard, Finazillan luoma system -tasoinen dashboard, käyttäjälle jaettu dashboard vai asiakastasoinen dashboard.

Asiakastasoisen Dashboardin näkyminen company -tasoiselle käyttäjälle

Asiakastasoiset Dashboardit näkyvät automaattisesti myös Company -tasoisille käyttäjille, eli erillistä Dashboardin jakoa ei tarvitse tehdä.

Asiakastasoinen Dashboard tiivistetysti:

• Käytetään yhdessä asiakastasoisten raporttien kanssa

• Mahdollistaa asiakkuuden usealle yritykselle nopeasti ja vaivattomasti yhtenäisen näkymän luomisen

• Kullekin asiakkuuden yritykselle samanlainen; personoidut näkymät pitää rakentaa "tavallisina" yrityskohtaisina Dashboardeina

• Ei ole pakko asettaa näkyväksi kaikille asiakkuuden yrityksille, vaan voidaan valita halutut

• Customer Dashboardin muokkausoikeus on vain sillä käyttäjällä, joka on Dashboardin luonut; customer raportteja taasen voi muokata kuka tahansa customer -käyttäjä

• Voidaan editoida dashboardia sekä yksittäisiä widgettejä ja muutokset heijastuvat välittömästi kaikille yritysten Dashboardeille