Uuden tilin lisääminen Finazillaan
- Marianne Koivusalo
- Lauri Mäntysaari
- Pekka Korhonen
Yrityksen tilit löytyvät Finazillasta settings > company > accounts -valikosta. Yrityksen tilit on luotu Finazillaan siinä yhteydessä kun kyseinen yritys on perustettu Finazillaan. Perustamisesta vastaa tyypillisesti Finazilla.
Uusien tilien siirtyminen
Perustamisen jälkeen kaikki uudet tilit, mitä yritys ottaa omassa lähdejärjestelmässään käyttöön, siirtyvät Finazillaan tositteiden mukana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun uutta tiliä on käytetty ensimmäisen kerran tositteilla, siirtyy se Finazillaan. Uusista tileistä löytyy lisätietoja artikkelistamme täältä.
Tilin luominen suoraan Finazillaan
Mikäli eteen tulee tarve luoda Finazillaan manuaalisesti uusi tili, voidaan se tehdä manuaalisesti settings > company > accounts -valikossa. Valikosta löytyy painike new account, jolla voidaan luoda manuaalisesti uusi tili.
Kun uusi tili luodaan itse, tulee "account number" kenttään syöttää tilin numero ja "name" kenttään tilin nimi. "Create account" painike luo uuden tilin.
Tilin lisäämisen jälkeen on hyvä käydä myös varmistamassa Tilikartalla (Account Scheme), että uudet tilit ”tippuvat” numeronsa perusteella oikeaan tulos tai tase –erään, kuten yleensä pitäisi automaattisesti käydä, mikäli uusien tilien käyttöönotossa noudatetaan yhtiön tilikartan logiikkaa.
Mikäli uusi luotu tili puuttuu raporteilta, tulee uusi tili käydä lisäämässä niille raporttimalleille, millä dataa raportoidaan. Tämä koskettaa yleensä vain asiakkaita, joilla on jokin personoitu tilikartta ja raportoinnissa käytetään itse luotuja persinoituja raporttimalleja.
Uusi lisätty tili puuttuu myös jo luoduilta budjeteilta. Budjetille uudet lisätyt tilit saa näkyviin painamalla budget -näkymässä oltaessa oikean yläkulman "synchronize accounts" painiketta.
Lisätietoja
Tilikarttapohja ohjaa tilit oikeaan paikkaan tulos- ja tase-erän alle
Mikä merkitys tileillä, tilikartalla ja raporttimalleilla on Finazillassa? Mihin näitä käytetään?