Mikäli myynti on edennyt myyntivaiheesta toiseen, voit tarttua hiirellä yksittäiseen korttiin ja siirtää/raahata sen uuteen myyntivaiheeseen ja näin pitää myyntiputkea ajan tasalla. Vaihtoehtoisesti voit valita tilannekohtaisesta valikosta (kolme pistettä) Vaihda myyntivaihetta -toiminnon.
...
Myyntivaiheen Myyntivaiheen siirto avaa kuvan Myyntivaiheen eteneminen -dialogin, jossa voit kirjata Tekijä-kenttään valitsemallesi henkilölle työtehtävän eli avoimen CRM-tapahtuman. Huomaathan, että vasta Lisää työtehtävä -optio avaa dialogin alaosaan Työtehtävän otsikko, Tekijä, Työtehtävän alkupäivä ja -alkuaika -kentät, jotka mahdollistavat avoimen työtehtävän eli Kirjattu-tilassa olevan CRM-tapahtuman kirjaamisen tekijälle.
...
Päivitä myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyys% -valinnalla voit valita, päivittääkö ohjelma uudelle myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyysprosentin Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -näytöltä, vaiheen Tod.näk%-kentästä vai säilyttääkö ohjelma myyjän asettaman todennäköisyysprosentin. Oletuksena rasti on valittuna eli myyjän asettama todennäköisyys% korvaantuisi asetuksista, vaiheelle määritetyllä oletusprosentilla. Lisätietoja Tarjouksen ennustaminen -ohjeessa.
Myyntivaiheen siirrosta muodostuvan CRM-tapahtuman oletuskategoria, -tapahtumalaji ja -tyyppi
...
CRM-kategoria (Muut asetukset | CRM-kategoriat, esim. Myyntitehtävä)
...
Avaa Avaa tämän jälkeen Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-kategorian, CRM-tapahtumalajin ja CRM-tyypin numero asetusten Arvo-kenttään:
...
SPL_CRM_CATEGORY = 15 (CRM-kategoria = Myyntitehtävä)
...
Kun Kun vaihdat Myyntiputki-välilehdellä myyntivaihetta, ohjautuu tästä muodostuva oletus-CRM-tapahtuma määrittelemääsi CRM-kategoriaan, CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin.
...