Myyntijohdon keskus | Asiakkuudenhallinta

Owned by Lemonsoft
Last updated: huhtik. 18, 2023 by Lemonsoft
2 min read

Myyntijohdon keskus -näytössä näet valitsemasi myyntivaihekokoelman osalta kaikkien myyjien kokonaistilanteen. Näyttö koostuu yläosan korteista ja niistä aukeavista listoista sekä alaosan eri välilehdistä. Valittu päivämäärärajaus vaikuttaa yläosan korttien ja listojen sisältöön.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) ja OCRME (Myyntijohdon työkalut) –lisenssit.

Kuva: Myyntijohdon keskus -näyttö.

Myyntitoimenpiteet-kortti (*) listaa aikavälille osuvat ja asetuksissa määritetylle CRM-kategorialle kirjatut tapahtumat. Lue lisää ohjeesta Myyjän Näkymä -näytön ohjeesta hakusanalla Korttien asetusten määritys, jossa on kerrottu tarkemmin kortin toiminta.

Uudet asiakkaat -kortti listaa asiakkaat, joilla on asiakasrekisterissä Asiakas-ominaisuus valittuna sekä Asiakassuhde alkoi -päivämäärä TAI sopimuksen Päiväys valitulla aikavälillä. Toimintokeskuksen CUSTOMER_CONTRACTDT-asetuksella voit vaikuttaa kummasta em. kentästä ohjelma tutkii päivämäärän. Oletuksena (arvon ollessa 0) ohjelma hakee päivämäärän asiakastietojen Asiakassuhde alkoi -kentästä. Arvon ollessa 1, hakee ohjelma päivämäärän asiakasrekisterin Sopimukset-välilehden Päiväys-kentästä. Mikäli sopimuksia on useita, ohjelma hakee siltä sopimukselta, jossa on uusin päiväys.

Kontaktoimattomat-kortti tutkii kahta asetusta. Kortti toimii muuten kuten Myyjä näkymä -näytön Kontaktoimattomat-kortti eli tutkii toimintokeskuksen CUSTOMER_NOCONTACT -asetusta, jossa voit määrittää CRM-tapahtumattomien päivien määrän, jonka jälkeen asiakas nousee kontaktoimattomaksi. Lisäksi kortti listaa Myyjän näkymä -näytön Uudet prospektit -kortin asetuksen mukaiset CRM-tapahtumat.

Asiakaskäynnit-kortti (*) listaa aikavälille osuvat ja määritetylle CRM-kategorialle kirjatut tapahtumat. Kortti on puhtaasti tilastointia varten. Lue lisää ohjeesta Myyjän Näkymä-näytön ohjeesta hakusanalla Korttien asetusten määritys, jossa on kerrottu tarkemmin kortin toiminta sekä myös em. (*) -merkittyjen korttien nimen muutosta.

Tarjoukset-kortti listaa valitulle aikavälille osuvat tarjoukset. Voit järjestää listaa haluamasi sarakeotsikon mukaan. Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa. Listaa voit järjestää myös seuraavien kiinteiden suodatustoimintojen avulla.

  • Ei suodatusta -optiolla ohjelma listaa kaikki valitun aikavälin tarjoukset.

  • Voitetut-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jotka ovat KAUPPA tai TILAUS xx -tilassa.

  • Hävityt-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jokta ovat MENETETTY-tilassa.

  • Odottaa-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jotka ovat ODOTTAA-tilassa. Tarjous siirtyy ODOTTAA-tilaan, kun tarjous on tulostettu.

  • Keskeneräiset-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jotka ovat KESKEN-tilassa. Näitä ei ohjelman mukaan ole vielä tulostettu eikä toimitettu asiakkaalle.

Mikäli sinulle on aktivoitu OFI (LemonFiles) -lisenssi, näet Tarjoukset-listalla myös Avaa LemonFiles-toiminnon, jonka avulla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle tiedostoja.

Myyntiputki-kaavion euro alv 0% -välilehdellä näet valitsemasi myyntivaihekokoelman eri myyntivaiheissa olevien tarjousten verottoman yhteissumman, kun viet hiiren kaavion päälle, ja kpl-välilehdellä tarjousten lukumäärän.

Näytön alaosa koostuu neljästä eri välilehdestä: Tarjouskanta, Myyntiputki, Myynnin tavoitteet ja Tilastot. Näytön yläosan päivämäärärajaus ei vaikuta alaosan välilehdissä esitettyihin tietoihin (lukuunottamatta Myynnin tavoitteet -välilehteä). Tarkastellaan näitä seuraavassa tarkemmin.