...
Huomaa: Myyjän näkymä -näytön Asiakaskäynnit-kortin nimeksi tulee lukemaan se teksti, jonka annat tässä CRM-tyypin Selite-kenttään ja jonka asetuksen numeron määrität SALESVISIT_TYPE-arvoksi. Esimerkissä käytetään samaa oletusnimeä Asiakaskäynnit.
...
Avaa Avaa Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-tapahtumalajin ja -tyypin asetuksen numero toimintokeskukseen ao. asetusten Arvo-kenttään, kuvan mukaisesti:
...
Avaa Myyjän näkymä -näyttö ja valitse toimintopalkista Luo uusi.. Tapahtuma ja syötä tapahtumalle otsikko ja kuittaa Ok.
Valitse aukeavassa CRM-tapahtuma -näytössä Kategoria-vaihtoehdoksi Asiakaskäynti, jolloin Laji- ja Tyyppi-valinnat tulevat nyt automaattisesti asetuksista kategorian takaa, kuten kuvassa.
...
Työtehtävä-välilehdellä oleva Tekijä on se henkilö (myyjä), jonka listalle ohjelma luo CRM-tapahtuman.
...
Myyjän näkymä -näytöllä näet tämän jälkeen kyseisen CRM-tapahtuman Myyntikäynnit-kortissa/listalla. Tapahtumaa klikkaamalla voit porautua kyseiselle CRM-tapahtumalle.
...