Myyjän näkymä | Asiakkuudenhallinta
Myyjän näkymä -näytöllä voit tarkastella oman myyntisi kokonaistilannetta. Näytön yläosan toimintopalkista voit luoda uusia CRM-tapahtumia, tarjouksia, myyntitilauksia ja myyntimahdollisuuksia.
Myyjän näkymä koostuu yläosan korteista (Myyntitoimenpiteet, Asiakaskäynnit jne.) sekä alaosan välilehdistä (Myyntiputki, Tilastot jne.), joiden toiminnot, kentät ja asetukset on kuvattu omilla ohjesivuillaan.
Oletuksena myyjät näkevät näytöllä vain omat tapahtumansa. Tämä edellyttää käyttäjälle Myyjä-henkilöroolia.
Toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksella myyntijohto voi määrittää, voivatko myyjät tarkastella myös muiden myyjien tapahtumia (0 = ei, 1 = kyllä). Kun asetuksen arvo on 1, näytön yläosaan tulee näkyviin Myyjä-valinta, jonka avulla voit tarkastella valitun myyjän tietoja.
Henkilörooleihin 2. Pääkäyttäjä, hallinto ja 3. Esimies kuuluvat käyttäjät näkevät aina kaikkien myyjien tapahtumat.
Lisenssit: Myyjän näkymä edellyttää ONLINE- ja OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssit. Lisäksi Avoimet myyntitilaukset -välilehti edellyttää OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin.
