Myyjän näkymä | Asiakkuudenhallinta

Owned by Lemonsoft
Last updated: syysk. 02, 2024 by Lemonsoft
2 min read

Myyjän näkymä -näytöllä voit tarkastella oman myyntisi kokonaistilannetta. Näytön toimintopalkista voit luoda uusia CRM-tapahtumia, myyntitilauksia, tarjouksia sekä myyntimahdollisuuksia.  

Oletuksena myyjät näkevät näytöllä vain omat tapahtumansa (vaatii käyttäjälle Myyjä-henkilöroolin). Toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksella myyntijohto voi määrittää, näkevätkö myyjät myös muiden myyjien tapahtumat (0 = ei, 1 = kyllä). Lisäksi henkilörooleihin 2. Pääkäyttäjä, hallinto tai 3. Esimies kuuluvat käyttäjät näkevät kaikkien myyjien tapahtumat.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin. Lisäksi Avoimet myyntitilaukset -välilehti OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin.

Kuva: Myyjän näkymä -näyttö koostuu korteista, niistä aukeavista listoista sekä graafeista.

Näytön yläosan kortit

  • Myyntitoimenpiteet-, Asiakaskäynnit-, Uudet prospektit- sekä Asiakkaat ja kontaktit -korttien asetukset on kuvattu Korttien asetusten määritys -ohjeessa.

  • Omat keskeneräiset työt -kortin listalle tulevat kaikki myyjälle osoitetut keskeneräiset työt. Vastaavat työt löytyvät myös Omat työt -widgetistä sekä Omat avoimet työt -näytöltä.

  • Tarjoukset-kortti listaa oletuksena kaikki tarjoukset, joissa olet tarjouksella tai tarjousrivillä myyjänä, ja jotka osuvat näytön yläosaan valitulle aikavälille. Mikäli myyntijohto on asettanut toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksen arvoon 1, näet myös muiden myyjien tarjoukset.

Voit järjestää tarjoukset listalla haluamasi sarakeotsikon mukaan. Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että ehdit vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa.

Listalta on piilotettu Kate-kenttä henkilörekisterin 19. Ei katetietoja -henkilöroolilta.

Mikäli sinulle on aktivoitu OFI (LemonFiles) -lisenssi, näet Tarjoukset-listalla tarjouskohtaisesti myös Avaa LemonFiles -toiminnon, jonka avulla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle tiedostoja.

o  Huomaa! Ohjelma myös siirtää tarjouksella olevat LemonFiles-tiedostot luodulle projektille ja/tai myyntitilaukselle, kun valitset Myyjän näkymä -näytön Myyntiputki-välilehdeltä Tarjouksen päätös -toiminnon. Ohjelma ei luo Lemonfilesiin uutta kansiota projektille/myyntitilaukselle, vaan lisää tarjouksen tiedostoihin metadataa, jolloin tiedostot löytyvät myös projektilta/ tilaukselta.

Näytön yläosan päivämäärärajauksilla on vaikutusta vain näytön seuraaviin kohtiin:

  • Myyntitoimenpiteet-, Asiakaskäynnit- ja Tarjoukset-kortteihin ja näiden listoihin.

  • Tilastot-välilehden Tapahtumat-graafiin.

  • Uudet asiakkaat -välilehteen.