Asiakastiedot-näytölle aukeaa oletuksena Perustiedot-välilehti, josta näet yrityksen yleisiä perustietoja. Hae näytölle ensin asiakas/toimittaja, jonka tietoja haluat tarkastella tai muokata.
Asiakashaku-valikosta voit valita asiakkaan tai hakea asiakasta asiakkaan numerolla, nimellä tai sen osalla, lisänimellä, hakunimellä tai y-tunnuksella. Voit muokata ja täydentää tietoja eri välilehdillä ja tallentaa muutokset yhdellä kertaa Tallenna-toiminnolla.
Asiakkaan Nimi-kentän yläpuolella olevasta ikonista voit siirtyä Asiakaskeskus-näytölle (näyttö aukeaa uudelle välilehdelle).
Kenttä | Selite |
Asiakashaku | Asiakkaan/toimittajan valintalista. |
Numero | Asiakkaan/toimittajan yksilöllinen, juokseva numero. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Asiakasrekisteri. |
Nimi | Asiakkaan/toimittajan nimi. Kentän yläpuolella olevasta ikonista pääset Asiakaskeskus-näytölle. |
Lisänimi | Asiakkaan/toimittajan nimen lisäkenttä. |
Hakunimi | Asiakkaan/toimittajan hakutunnus. Hakutunnusta voit käyttää esim. keräämään saman tyyppiset asiakkaat yhteen. Hakutunnuksen avulla voit hakea myös Asiakaskeskus-näytön asiakaslistalla. |
Y-tunnus | Asiakkaan/toimittajan Y-tunnus. Kirjaa suomalaisen yrityksen Y-tunnus perusmuodossa (ks. www.ytj.fi) ilman maatunnusta ja viivalla, esim. 1234567-8. |
Yksikkötunnus (Y-tunnuksen vieressä oleva pieni kenttä) | Yksikkötunnuksen avulla erotat samalla Y-tunnuksella olevat asiakkaat/toimittajat. |
Laji | Asiakkaan/toimittajan lajin valintalista. Oletuslajit: Asiakkaat, Toimittajat, Prospektit. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Asiakasrekisteri. Lajeilla on oma numerosarja-avaruus. |
Osoite | Asiakkaan/toimittajan lähiosoite. |
Osoite 2 | Lähiosoitteen lisäkenttä. |
Postinumero | Asiakkaan/toimittajan postinumero. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Postitoimipaikat. |
Kaupunki | Asiakkaan/toimittajan postitoimipaikka. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Postitoimipaikat. |
Maa | Asiakkaan/toimittajan maan valintalista. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Maat. |
WWW | Asiakkaan/toimittajan www-sivu. Kentän vieressä oleva Avaa-toiminto avaa kenttään tallentamasi osoitteen omaan välilehteen. |
Asiakaskeskus- ja Asiakastiedot-näyttöjen Uusi asiakas -dialogin Asiakasnumero-kenttään voit syöttää uudelle asiakkaalle asiakasnumeron numerosarjasta poiketen.Oletuksena ohjelma ehdottaa uudeksi asiakasnumeroksi Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Asiakasrekisteri-listalta aina seuraavaa vapaata juoksevaa numeroa. Normaalitilanteissa asiakasnumeroa ei siis tarvitse/kannata itse muuttaa, jotta uudelle asiakkaalle syöttämäsi numero ei mene päällekkäin oletusnumerosarjan kanssa.
