Asiakastiedot | Asiakkuudenhallinta
Asiakastiedot-näytöllä voit perustaa uusia asiakkaita ja tarkastella sekä ylläpitää nykyisten asiakkaiden/toimittajien tietoja ja näiden yhteyshenkilöitä.
Huomaa, että asiakkaat ja toimittajat ovat samassa rekisterissä ja käyttävät samoja työasemaversion Asetukset | Valintalistat-näytön tietoja. Asiakkaalle valitsemasi asetukset, kuten maksuehto, toimitustapa, valuutta, kieli jne. tulevat oletuksena uudelle tarjoukselle, myynti-/ostotilaukselle sekä laskulle.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi jonkin seuraavista lisensseistä: OCRM (Asiakkuudenhallinta)-, OCRME (Myyntijohdon työkalut)-, OLA (Laskutus/myyntireskontra)-, OMT (Myyntitilaukset)-, OOS (Ostoreskontra)-, OOT (Ostotilaukset)-, OPH (Projektinhallinta)-, OPRL (Projektilaskutus)-, tai OSERV (Huoltotilaukset) -lisenssin.
Toimintopalkin toiminnot:
Toiminnot-valikon Uusi tapahtuma -toiminnolla lisäät näytöllä olevalle asiakkaalle uuden CRM-tapahtuman.
Toiminnot-valikon Linkit-toiminnolla voit lisätä asiakastietoihin linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.
Toiminnot-valikon Vie tiedostoon -toiminnolla voit viedä asiakastietoja csv-tiedostoon ja Tuo tiedostosta -toiminnolla tuoda asiakastietoja csv-tiedostosta. Toiminnot vaativat WIO (XML- ja CSV-rajapinnat) -lisenssin.
Toiminnot-valikon Luo mallipohja -toiminnolla ohjelma muodostaa aktiivisena olevan asiakkaan tiedoilla uuden mallipohjan. Oletuksena mallipohjan lajiksi tulee näytöllä olevan asiakkaan laji.
Toiminnot-valikon Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -toiminnolla voit päivittää jo olemassa olevan asiakkaan tietoja hakemalla ajankohtaiset tiedot YTJ:stä. Kun valitset Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -toiminnon, näet Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -dialogissa ensimmäisessä sarakkeessa asiakkaan tiedoissa nyt olevat tiedot ja toisessa sarakkeessa tiedot, joilla olemassa olevat tiedot ohjelma päivittää. Tallenna-toiminnolla ohjelma tallentaa uudet tiedot asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa voit aina muuttaa tietoja Asiakastiedot-näytöllä.
Toiminnot-valikon Hae pikaluottosuositus-raportti -toiminnolla ohjelma tarkistaa asiakkaiden maksutapaluokituksen Intrumin maksuviiverekisteristä. Toiminto toimii automatisoinnilla. Lue lisää Lemonsoft Luottotiedot -ohjeesta.
Asiakastieto-toiminnolla voit tehdä yritys- ja luottoluokitushakuja Suomen Asiakastieto Oy:n palvelusta. Toiminto vaatii OAT (Asiakastieto-linkki) -lisenssin. Ennen käyttöönottoa sinun tulee tehdä sopimus Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. Tässä yhteydessä saat myös käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka tulee tallentaa toimintokeskuksen ATUSER- ja ATPASSWORD-asetusten Arvo-kenttiin. Mikäli nämä tiedot puuttuvat toimintokeskuksesta, ohjelma ilmoittaa puuttuvista tiedoista.
Voit tehdä kyselyn joko uudelle yritykselle tai yritykselle, jonka tiedot on jo tallennettu asiakasrekisteriin. Voit hakea tietoja yrityksen nimellä tai osalla siitä. Tällöin ohjelma näyttää haun perusteella löytyneet yritykset listalla, josta voit valita oikean yrityksen. Tämän jälkeen näet valitsemasi yrityksen tiedot dialogissa. Luottoluokitustiedot näkyvät yritystietojen alapuolella. Ohjelma esittää luottoluokitukset viidellä värillä:
o Vihreä = erittäin pieni riski (RL1)
o Vaaleanvihreä = pieni riski (RL2)
o Keltainen = kohtalainen riski (RL3)
o Vaaleanpunainen = suuri riski (RL4)
o Tummanpunainen = erittäin suuri riski (RL5)
Mikäli yrityksellä ei ole luottoluokitustietoja Asiakastieto Oy:n palvelussa, luottoluokitus ei ole näkyvissä.
Voit tallentaa palvelusta noutamasi yrityksen tiedot asiakasrekisteriin haluamaasi lajiin. Jos asiakas löytyy jo asiakasrekisteristä ja tallennat haun tulokset, ohjelma kohdistaa tiedot Y-tunnuksen perusteella. Mikäli yritys löytyy asiakasrekisteristä useampaan kertaan, esim. asiakkaana ja toimittajana, ohjelma päivittää tiedot vain ensimmäisenä (numeron perusteella) asiakasrekisteristä löytyvälle yritykselle.
Uusi asiakas -toiminnolla perustat uuden asiakkaan. Voit myös hakea asiakastietoja suoraan YTJ:n (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) palvelusta. Haku toimii yrityksen Y-tunnuksella tai nimellä, ja ohjelma huomauttaa mahdollisesta päällekkäisestä Y-tunnuksesta. Haku tuo kenttiin ne tiedot, jotka ovat sillä hetkellä saatavissa YTJ:n palvelusta. Voit halutessasi lisätä tyhjiksi jääneisiin kenttiin puuttuvat tiedot tai muokata muita tietoja ennen kuin tallennat asiakkaan. Yksikkö-kentän avulla erotat samalla Y-tunnuksella olevat asiakkaat/toimittajat (Y-tunnus-kentän viereinen kenttä), esimerkiksi Lemonhubin Tilaukset-toiminnossa.
Uusi kopioiden -toiminnolla voit perustaa uuden asiakkaan, jolle ohjelma kopioi tiedot näytöllä olevalta asiakkaalta.
Poista asiakas -toiminnolla ohjelma poistaa asiakkaan, mutta varmistaa sinulta ennen poistoa, haluatko varmasti poistaa asiakkaan. Ohjelma myös ilmoittaa poiston yhteydessä, mikäli asiakkaalta löytyy tietokannasta asiakastapahtumia, tarjouksia tms.
Tallenna-toiminnolla tallennat uuden asiakkaan ja jo olemassa olevalle asiakkaalle tekemäsi muutokset.
LemonFiles-toiminnolla voit liittää asiakastietoihin tiedostoja. Lue lisää ohjeesta hakusanalla LemonFiles. Toiminto vaatii OFI (LemonFilles) -lisenssin.