Myyjän näkymä -näytön Myyntiputki-välilehdellä näet valitsemasi myyjän myyntivaihekokoelman mukaisen myyntiputken tilanteen sekä yhteenvetona (vihreässä palkissa) avointen tarjousten lukumäärän, rahallisen keskiarvon sekä keskimääräisen läpimenoajan. Myyntiputki listaa kaikki tarjoukset, joissa valittu myyjä on tarjouksen tiedoissa myyjänä tai tarjouksen rivillä.
Mikäli myyntijohto on asettanut toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksen arvoon 1, näet myös muiden myyjien ja tarjoukselle valitun vastuuhenkilön myyntiputken tilanteen. Myyjä-valikon ollessa tyhjä, näet kaikkien myyjien myyntiputken tilanteen eli sellaiset tarjoukset ja myyntimahdollisuudet, joille on valittu myyntiputkella rajattu myyntivaihekokoelma.
Mikäli yritykselläsi on käytössä useita myyntivaihekokoelmia, voit vaihtaa tarkasteltavaa myyntiputkea Vaihda myyntivaihekokoelma -toiminnosta.
Voit avata tilannekohtaisen valikon yksittäisen kortin kulmasta (kuvassa punaisella rajattu) ja porautua näin esimerkiksi tarjoukselle (aukeaa uudelle välilehdelle) tai vaikkapa ennustaa kaupan kotiutumista. Voit myös perustaa uuden projektin tai CRM-tapahtuman. LemonFiles-valinnalla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle LemonFiles-tiedostoja (vaatii käyttäjälle OFI (LemonFiles) -lisenssin). Lisäksi voit vaihtaa myyntivaihetta sekä tarkastella ja porautua asiakkaan CRM-tapahtumiin Näytä tapahtumat -valinnalla.
Ohjelma päivittää tarjoukselta tai Myyjän näkymä -näytön myyntiputken tarjouskortin kautta luodulle projektille myös tarjouksen asiakastiedot (Toimitus-, Laskutus- ja Tilaaja-kentät) ja siirtää myös tarjouksella olleet linkit sekä Lemonfiles-tiedostot projektille.
Päätös-toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myntitilauksen, laskun tai uuden projektin (mikäli tarjouksella ei vielä projektia ole), lisenssien salliessa. Lisäksi voit kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Tarjouksen päätöksestä voit lukea tarkemmin tarjouslaskennan ohjeesta hakusanalla Tarjouksen päätös.
Jos muodostat Päätös-toiminnolla tarjouksesta myyntitilauksen ja loit samassa myös uuden projektin, voit porautua näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle myyntitilaukselle/projektille.