Myyntijohdon keskus -näytön Myynnin tavoitteet -välilehdeltä näet CRM-tapahtumien perusteella yhteenvedon kuluvan kuukauden, edellisen kuukauden ja kuluvan vuoden tilanteesta. Näytön alaosasta näet myös Myyjäkohtaiset tavoitteet -listan, joka edellyttää, että myynnin tavoitteet on määritetty (tavoitteet kuvattu tarkemmin seuraavassa ohjeessa).
Valitse myyjät -toiminnon Myyjät- ja/tai Tiimit-valintalistalta voit valita yhden tai useamman myyjän, jonka tilannetta haluat tarkastella. Henkilöllä tulee olla henkilörooli 4. Myyjä tai 27. Myyntipäällikkö, jotta hän on valittavissa.
Tavoitteiden asettamisen jälkeen voit muokata tavoitteita myös suoraan riviltä asettamalla Tavoite-kenttään myyjälle uuden arvon, kuten kuvassa ja kuitata valitsemalla Tallenna.
Tilanne-sarakkeen värien merkitys:
Punainen = tavoitteesta on vielä alle puolet saavuttamatta.
Keltainen = tavoitteesta puolet saavutettu.
Vihreä = tavoite saavutettu.