...
Voit avata tilannekohtaisen valikon yksittäisen kortin kulmasta (kuvassa punaisella rajattu) ja porautua näin esimerkiksi tarjoukselle (aukeaa uudelle välilehdelle) tai vaikkapa ennustaa kaupan kotiutumista. Voit myös perustaa uuden projektin tai CRM-tapahtuman. LemonFiles-valinnalla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle LemonFiles-tiedostoja (vaatii käyttäjälle OFI (LemonFiles) -lisenssin). Lisäksi voit vaihtaa myyntivaihetta sekä tarkastella ja porautua asiakkaan CRM-tapahtumiin Näytä tapahtumat -valinnalla.
...
Päätös-toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myntitilauksenmyyntitilauksen, laskun tai uuden projektin (mikäli tarjouksella ei vielä projektia ole), lisenssien salliessa. Lisäksi voit kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Tarjouksen päätöksestä voit lukea tarkemmin tarjouslaskennan ohjeesta hakusanalla Tarjouksen päätös.
...