Lisätiedot-välilehdeltä löydät yrityksen yleisiä lisätietoja.
Prospekti-, Asiakas-, Toimittaja- ja Ei aktiivinen -valinnat ohjaavat asiakkaan tapahtumia eri sovelluksissa. Asiakas voi olla samanaikaisesti sekä toimittaja että laskutettava asiakas.
Kenttä | Selite |
Asiakassuhde alkoi | Päivämäärä, jolloin asiakassuhde alkoi. |
Puhelin | Asiakkaan/toimittajan puhelinnumero. Yhteyshenkilöiden puhelinnumerot kirjaat Yhteyshenkilöt-välilehdelle. |
Fax | Asiakkaan/toimittajan fax-numero. |
Sähköposti | Asiakkaan/toimittajan sähköpostiosoite. Yhteyshenkilöiden sähköpöstiosoitteet kirjaat Yhteyshenkilöt-välilehdelle. |
URL | Asiakkaan/toimittajan www-sivu. Kentän vieressä oleva Avaa-toiminto avaa kenttään tallentamasi osoitteen omaan välilehteen. |
Valuutta | Valuutta, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskuille. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Valuutat. |
Kieli | Kieli-valinta ohjaa tulosteiden otsikoiden käännöksiä (ohjelmassa on valmiina käännökset suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Ylläpito Asetukset | Yleiset | Kielikoodit. |
Myyjä | Asiakkaan vastuumyyjä. Ohjelma ehdottaa myyjää mm. myyntitilaukselle ja laskulle. Myyjä-valintalistalla näkyvat henkilöt, joilla on henkilörooli 4. Myyjä. |
Vastuuhenkilö | Asiakkaan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö-valintalistalla näkyvät henkilöt, joilla on henkilörooli 5. Asiakasvastaava. Ohjelma tuo vastuuhenkilön tarjoukselle Ehdot-välilehden Vastuuhenkilö-kenttään ja myyntitilauksen riveille Tekijä-kenttään. |
Jälleenmyyjä | Asiakkaan jälleenmyyjä, informatiivinen tieto. Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu Jälleenmyyjä-ominaisuus. Perusta ensin jälleenmyyjälle ominaisuus työasemaversiossa Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Asiakkuudenhallinnan asetukset -näytöllä Ominaisuudet | Asiakas-listaan. Lisää tämän jälkeen toimintokeskuksen RESELLER_ROLE-asetuksen Arvo-kenttään perustamasi ominaisuusnumero, jonka jälkeen voit valita ominaisuuden haluamillesi asiakkaille. Tämän jälkeen Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu ko. ominaisuus. |
Asiakasryhmä | Asiakkaan/toimittajan asiakasryhmä. Asiakasryhmiä voit hyödyntää asiakkaiden/toimittajien luokittelussa tilastoinnissa ja esim. asiakaslistalta hakiessa. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Hierarkiset ryhmät | Asiakasryhmät. |
Toimitustapa | Asiakkaan/toimittajan toimitustapa, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskulle. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Toimitustavat. |
Oletusvarasto | Varastopaikka, josta ohjelma oletuksena ehdottaa asiakkaan tilausten toimittamista tai toimittajan ostotilausten saavuttamista. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Varastopaikat. |
Toimitusehto | Asiakkaan/toimittajan toimitusehto, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskuille. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Toimitusehdot. |
Prospekti | Mahdollinen tuleva asiakas. |
Asiakas | Asiakas, jolle voit kirjata tilauksia ja laskuja. |
Toimittaja | Toimittaja, jolle voit kirjata ostotilauksia ja ostolaskuja. |
Ei aktiivinen ja päivämäärä | Asiakas, jolle ei enää aktiivisesti myydä/toimittaja, jolta ei enää aktiivisesti osteta. Kun asiakkaalla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita asiakasta esim. laskulla Laskutusasiakas-/Toimitusasiakas-valintalistalta. Vastaavasti toimittajaa, jolla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita ostolaskulle Toimittaja-valintalistalta. Kun käyttäjä lisää asiakkaalle/toimittajalle Ei aktiivinen -valinnan, ohjelma lisää päivämääräkenttään valinnan asettamisen päivämäärän. |