Myyntijohdon keskus -näytön Myynnin tavoitteet -välilehdeltä näet CRM-tapahtumien perusteella yhteenvedon kuluvan kuukauden, edellisen kuukauden ja kuluvan vuoden tilanteesta. Näytön alaosasta näet myös Myyjäkohtaiset tavoitteet -listan, joka edellyttää, että myynnin tavoitteet on määritetty asetettu (tavoitteet kuvattu tarkemmin seuraavassa ohjeessa).
Valitse myyjät -toiminnon Myyjät- ja/tai Tiimit-valintalistalta voit valita yhden tai useamman myyjän, jonka tilannetta haluat tarkastella. Henkilöllä tulee olla henkilörooli 4. Myyjä- tai 27. Myyntipäällikkö -henkilörooli, jotta hän on valittavissa.
...
Tavoitteiden asettamisen jälkeen voit muokata tavoitteita myös suoraan riviltä rivillä asettamalla Tavoite-kenttään myyjälle uuden arvon, kuten kuvassa ja kuitata valitsemalla Tallenna. Muista tällöin tallentaa muutokset Tallenna-toiminnolla.
Tilanne-sarakkeen värien merkitys:
Punainen = tavoitteesta on vielä alle puolet saavuttamatta.
Keltainen = tavoitteesta puolet saavutettu.
Vihreä = tavoite saavutettu.