Tarjous-näytön …-valikon Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myyntitilauksen tai laskun sekä luoda uuden projektin. Mikäli tarjoukselle oli jo valittuna Projekti projekti tai käyttäjällä ei ole OPH (Projektinhallinta) -lisenssiä, on Luo projekti -toiminto piilotettu.
Selite-kenttään voit lisäksi kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Ohjelma tallentaa PVM Pvm- ja Selite-kenttien tiedot tarjouksen Päätös-välilehdelle.
...
OFFER_NO_SO_TARGET-asetuksen arvolla 1 ohjelma tuo tarjouksen numeron muodostettavan myyntitilauksen Viitteemme-kenttään. Asetuksella voit vaikuttaa myös projektin Viittemme Viitteemme-kenttään. Lue lisää projektinhallinnan Laskutus- / Projektilaskutus-välilehti -ohjeesta.
Jos muodostat tarjouksesta myyntitilauksen sekä luot uuden projektin, voit porautua siirtyä näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle tilaukselle/projektille.
...
Voit merkitä Kilpailija-tiedon, kun valitset Tarjouksen päätös -näytöllä Hävitty-valinnan. Ohjelma siirtää tarjouksen Menetetty-tilaan ja tallentaa antamasi kilpailijatiedon tarjouksen tietoihin. Kilpailijatiedot ovat Myyntivaiheet-kokoelmakohtaisia. Määrittele myyntivaiheet ja kilpailijat Lemonsoft-ohjelman työpöytäversion Myyntivaiheiden ylläpito -näytöllä.
...