Tarjoukset | Asiakkuudenhallinta

Tarjoukset-näytöllä voit tarkastella tarjouksia, joihin sinulla on käyttöoikeus. Uusi-toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.

Open

Kuva: Tarjoukset-näyttö.

Suodatukset

Voit rajata tarjouslistaa useilla eri suodattimilla.

Valitse Laajenna, jolloin oletussuodattimet tulevat näkyviin. Oletussuodattimet ovat:

• Tarjousnumero

• Tila

• Laji

• Myyjä

Mukauta-toiminnolla voit lisätä uusia suodatuskenttiä.

Muut suodatustoiminnot:

• Tyhjennä poistaa kaikki suodatusarvot.

• Suodata päivittää listan valituilla suodatuksilla.

• Pienennä piilottaa suodatuskentät.

Open

Kuva: Tarjoukset-näyttö, jossa suodatuskentät ovat näkyvissä.

Pikasuodatukset

Näytöllä on valmiina seuraavat pikasuodattimet:

• Umpeutunut näyttää tarjoukset, joiden tila on Kesken tai Odottaa ja joiden voimassaoloaika on päättynyt.

• Omat avoimet näyttää tarjoukset, joiden tila on Kesken tai Odottaa ja joissa kirjautunut käyttäjä on myyjänä.

Vakiosuodattimia ei voi muokata eikä poistaa.

Voit luoda omia pikasuodattimia Tallenna arvot-toiminnolla.

Tarjouslista

Voit suodattaa tarjouslistaa myös sarakekohtaisilla suodattimilla. Suodatus tehdään automaattisesti, kun poistut kentästä tai painat Enter.

• Numerokentissä käytetään täsmähakua.

• Tekstikentissä käytetään osittaishakua.

Voit myös järjestää listan nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Open

Kuva: Tarjouslistan suodatus.

Sarakeasetukset

Asetukset-toiminnolla voit:

• lisätä tai poistaa sarakkeita

• muokata sarakeotsikoita

• muuttaa sarakkeiden järjestystä.

Listan toiminnot

Valitsemalla Avaa siirryt tarjouksen tietoihin Tarjous-näytölle.

Sivutus

Näytön alareunassa olevilla sivutustoiminnoilla voit siirtyä tarjouslistan sivulta toiselle.

Oletuksena yhdellä sivulla ohjelma näyttää 10 tarjousta. Voit muuttaa näytettävien tarjousten määrää Näytä-valikosta. Valinta tallennetaan käyttäjäkohtaisesti. Nuolilla voit siirtyä ensimmäiselle, edelliselle, seuraavalle tai viimeiselle sivulle.