...
Hae ensin Asiakashaku-kenttään asiakas, jonka tietoja haluat tarkastella. Haun jälkeen näet Asiakastiedot-paneelissa asiakkaan perustietoja sekä asiakkaan Myynti kuukausittain -kaavion, josta näet asiakkaan kuluvan myynnin ja myyntibudjetin 12 kuukauden ja edellisen vuoden myynnin sekä myyntibudjetin12 kuukauden ajalta. Mikäli asiakkaalla on Asiakastiedot-näytöllä valittuna Asiakas-valinta, näet näytöllä Myyntitilaukset- ja Myyntilaskut-kortit. Vastaavasti Toimittaja-valinnalla näet Ostotilaukset- ja Ostolaskut-kortit. Asiakastietoja et voi näytöllä muuttaa, vaan muutokset ja asiakkaan tarkempien tietojen tarkastelut näet porautumalla Asiakastiedot-näytölle otsikon ikonista.
Asiakastiedot-paneelin välilehden Avoin / erääntynyt saldo sekä ja Luokitus-kentät kenttä ovat näkyvissä vain, jos käyttäjällä on henkilörekisterissä 2. Pääkäyttäjä, hallinto, 3. Esimies, 4. Myyjä, 5. Asiakasvastaava, 7. Myyntireskontranhoitaja, 8. Ostoreskontranhoitaja, 9. Projektipäällikkö, 15. Ylin johto, 22. Kirjanpitäjä tai 27. Myyntipäällikkö-rooli.
...
Asiakaskeskus-näytön Konserni-kenttään lisätty ikoni, jota kentän ikonia klikkaamalla näet avautuvassa dialogissa, mitkä yritykset kuuluvat Konserni-kenttään valittuun konserniin. Ikoni ei näy, jos kenttä on tyhjä eli mikäli yritys ei kuulu mihinkään konserniin.
...