Asiakaskeskus | Asiakkuudenhallinta
Asiakaskeskuksessa näet yhdellä näytöllä asiakkaan tärkeimmät tiedot sekä asiakkaaseen liittyvät tapahtumat, dokumentit ja liiketoimintatiedot. Näyttö kokoaa eri toimintojen tiedot korteiksi, joiden kautta voit tarkastella asiakkaan tietoja ja siirtyä tarvittaessa tarkempiin näkymiin. Kun valitset asiakkaan, ohjelma päivittää kaikki kortit näyttämään valittuun asiakkaaseen liittyvät tiedot.
Asiakaskeskus sisältää seuraavat kokonaisuudet:
Asiakastiedot ja Yhteyshenkilöt
Tapahtumat
Myyntimahdollisuudet
Tarjoukset
Myyntitilaukset
Myyntilaskut
Projektit
Poikkeamat
Tällä sivulla on kuvattu Asiakaskeskuksen yläreunan toimintopalkin toiminnot. Näytöllä olevat kortit (Asiakastiedot, Tapahtumat, Myyntimahdollisuudet jne.) on kuvattu omilla ohjesivuillaan.
Lisenssit
Asiakaskeskuksen käyttö edellyttää ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssiä.
Seuraavat toiminnot vaativat lisäksi omat lisenssinsä:
Toiminto | Vaadittu lisenssi |
|---|---|
Myyntitilaukset | OMT (Myyntitilaukset) |
Myyntilaskut | OLA (Myyntilaskut) tai OPRL (Projektilaskutus) |
Projektit | OPRL (Projektilaskutus) |
Poikkeamat | OREK (Poikkeamien käsittely, reklamaatiot) |
Asiakkaan hakeminen
Hae ensin tarkasteltava asiakas Asiakashaku-kentän avulla.
Hakutulokset näytetään seuraavassa järjestyksessä:
asiakkaan nimi
hakunimi
lisänimi
Kun valitset asiakkaan, Asiakaskeskus päivittää kaikki kortit näyttämään valittuun asiakkaaseen liittyvät tiedot. Asiakkaan perustiedot avautuvat Asiakastiedot-korttiin.
Asiakastiedot
Asiakastiedot-kortin Asiakastiedot-välilehdellä näet asiakkaan perustiedot sekä Myynti kuukausittain -kaavion, jossa esitetään:
kuluvan 12 kuukauden myynti
myyntibudjetti
edellisen 12 kuukauden myynti
Yhteyshenkilöt-välilehdellä näet asiakkaalle tallennetut yhteyshenkilöt yhteystietoineen. Voit hakea yhteyshenkilöitä Haku-kentällä kirjoittamalla nimen tai sen osan.
Asiakaskeskuksessa voit tarkastella tietoja, mutta niitä ei voi muokata.
Jos haluat muokata asiakkaan tietoja, siirry Asiakasrekisteriin napsauttamalla Nimi-kentän yläpuolella olevaa kuvaketta tai Muokkaa-toimintoa.
Asiakaslista
Asiakas-valikon ...-painike avaa Asiakaslista-dialogin, jossa voit hakea asiakkaita erilaisilla suodattimilla.
Oletusarvoisesti listalla näet vain aktiiviset asiakkaat. Ottamalla käyttöön Näytä myös ei aktiiviset näet myös passiiviset asiakkaat.
Pikahaku-kentällä voit hakea asiakasta esimerkiksi seuraavilla tiedoilla:
asiakasnumero
nimi
lisänimi
hakunimi
yhteyshenkilön nimi
edellä mainittujen tietojen osa
Voit järjestää listaa napsauttamalla sarakeotsikoita sekä suodattaa tietoja esimerkiksi paikkakunnan perusteella.
Huomio: Kaikki sarakkeet eivät ole oletuksena näkyvissä. Voit lisätä niitä Asetukset-toiminnolla
Avoin / erääntynyt saldo
Avoin / erääntynyt saldo -kenttä näkyy vain käyttäjille, joilla on siihen oikeuttava henkilörooli:
Pääkäyttäjä, hallinto
Esimies
Myyjä
Asiakasvastaava
Myyntireskontranhoitaja
Ostoreskontranhoitaja
Projektipäällikkö
Kirjanpitäjä
Myyntipäällikkö
Ylin johto
Konserni
Jos asiakas kuuluu konserniin, Konserni-kentän vieressä näkyy kuvake.
Kuvaketta napsauttamalla avautuu luettelo kaikista samaan konserniin kuuluvista yrityksistä.
Kuvake on näkyvissä vain, jos asiakkaalle on määritetty konserni.
Asiakastiedot-infopaneeli
Asiakaskeskuksen oikeassa reunassa sijaitsee Asiakastiedot-infopaneeli, jossa näet asiakkaaseen liittyviä lisätietoja. Infopaneelin oikean yläkulman Muokkaa tietojen näkyvyyttä -kuvakkeesta voit valita, mitä tietoja infopaneelissa näytetään. Jos kentässä näkyy (Ei arvoa), asiakkaalle ei ole määritetty kyseistä tietoa Asiakasrekisterissä.
Infopaneelin Siirry-valikosta voit avata aktiivisen asiakkaan tiedot suoraan Asiakasrekisteriin tai Asiakaskeskukseen. Siirry-valikon ja sen valintojen näkyvyyttä voi hallita infopaneelin näyttöasetuksissa. Valinnat näkyvät vain, jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.