...
Mikäli yritykselläsi on käytössä useita myyntivaihekokoelmia, voit vaihtaa tarkasteltavaa myyntiputkea Vaihda myyntivaihekokoelma -toiminnosta.
...
Mikäli myyntivaiheelle on asetettu huomautusaika ja se on ylittynyt, näet kortin oikeassa yläreunassa huutomerkki-ikonin. Kun viet hiiren ikonin päälle, ohjelma kertoo myyntimahdollisuuden/tarjouksen edellisen CRM-tapahtuman kirjauspäivän.
Voit avata tilannekohtaisen valikon yksittäisen kortin kulmasta (kuvassa punaisella rajattu) ja porautua näin esimerkiksi tarjoukselle tai vaikkapa ennustaa kaupan kotiutumista. Voit myös perustaa uuden projektin tai CRM-tapahtuman. LemonFiles-valinnalla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle LemonFiles-tiedostoja (vaatii käyttäjälle OFI (LemonFiles) -lisenssin). Lisäksi voit vaihtaa myyntivaihetta sekä tarkastella ja porautua asiakkaan CRM-tapahtumiin Näytä tapahtumat -valinnalla.
...
Päätös-toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myyntitilauksen, laskun tai uuden projektin (mikäli tarjouksella ei vielä projektia ole), lisenssien salliessa. Lisäksi voit kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Tarjouksen päätöksestä voit lukea tarkemmin tarjouslaskennan ohjeesta hakusanalla Tarjouksen päätös.
Jos muodostat Päätös-toiminnolla tarjouksesta myyntitilauksen ja loit samassa myös uuden projektin, voit porautua näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle myyntitilaukselle/projektille.
...
Voit lukea lisää aiheesta Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen.