Myyjän näkymä -näytön Myyntiputki-välilehdellä näet valitsemasi myyjän myyntivaihekokoelman mukaisen myyntiputken tilanteen sekä yhteenvetona (vihreässä palkissa) avointen tarjousten lukumäärän, rahallisen keskiarvon sekä keskimääräisen läpimenoajan.
Myyntiputki listaa kaikki tarjoukset, joissa valittu myyjä on tarjouksen tiedoissa myyjänä tai tarjouksen rivillä. Mikäli myyntijohto on asettanut toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksen arvoon 1, näet myös muiden myyjien ja tarjoukselle valitun vastuuhenkilön myyntiputken tilanteen. Myyjä-valikon ollessa tyhjä, näet kaikkien myyjien myyntiputken tilanteen eli sellaiset tarjoukset ja myyntimahdollisuudet, joille on valittu myyntiputkella rajattu myyntivaihekokoelma.
Piilota tarjoukset, joissa olen vastuuhenkilönä -valinnan ollessa valittuna, näet myyntiputkella vain ne tarjoukset, joissa olet myyjänä tai joissa olet tarjouksen rivillä asetettu myyjäksi.
Mikäli yritykselläsi on käytössä useita myyntivaihekokoelmia, voit vaihtaa tarkasteltavaa myyntiputkea Vaihda myyntivaihekokoelma -toiminnosta.
...
Mikäli myyntivaiheelle on asetettu huomautusaika ja se on ylittynyt, näet kortin oikeassa yläreunassa huutomerkki-ikonin. Kun viet hiiren ikonin päälle, ohjelma kertoo myyntimahdollisuuden/tarjouksen edellisen CRM-tapahtuman kirjauspäivän.
Voit avata tilannekohtaisen valikon yksittäisen kortin kulmasta (kuvassa punaisella rajattu) ja porautua näin esimerkiksi tarjoukselle (aukeaa uudelle välilehdelle) tai vaikkapa ennustaa kaupan kotiutumista. Voit myös perustaa uuden projektin tai CRM-tapahtuman. LemonFiles-valinnalla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle LemonFiles-tiedostoja (vaatii käyttäjälle OFI (LemonFiles) -lisenssin). Lisäksi voit vaihtaa myyntivaihetta sekä tarkastella ja porautua asiakkaan CRM-tapahtumiin Näytä tapahtumat -valinnalla.
...
Päätös-toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myntitilauksenmyyntitilauksen, laskun tai uuden projektin (mikäli tarjouksella ei vielä projektia ole), lisenssien salliessa. Lisäksi voit kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Tarjouksen päätöksestä voit lukea tarkemmin tarjouslaskennan ohjeesta hakusanalla Tarjouksen päätös.
Jos muodostat Päätös-toiminnolla tarjouksesta myyntitilauksen ja loit samassa myös uuden projektin, voit porautua näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle myyntitilaukselle/projektille.
Myyntivaiheen siirrosta muodostuvan CRM-tapahtuman oletuskategorian, -lajin ja -tyypin asettaminen
Voit määrittää toimintokeskuksen asetuksilla, mille CRM-kategorian lajille ja tyypille ohjelma kirjaa oletuksena CRM-tapahtuman.
SPL_CRM_CATEGORY = CRM-kategoria
SPL_CRM_SECTYPE = CRM-tapahtumalaji
SPL_CRM_TYPE = CRM-tyyppi
Voit lukea lisää aiheesta Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen.