...
PROSPECT_SECTYPE = 2 (CRM-laji prospekteille = Markkinointi)
...
Lisää vielä Asetukset | Asiakkuudenhallinta-näyttöön uusi CRM-kategoria Prospekti tai Prospekti ja valitse Laji- ja Tyyppi-valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.
...
Esimerkki: CRM-tapahtuman kirjaus uudesta prospektista
Myynnin prosessi esimerkiksi voisi olla, että markkinointi luo asiakasrekisteriin perustetulle prospektille CRM-tapahtuman, ja asettaa tapahtuman tekijäksi myyjän. Myyjän Näkymä -näytön Uudet prospektit -korttiin nousee tällöin myyjälle markkinoinnilta tulleet kontaktointipyynnöt, joita myyjä voi alkaa käymään läpi.
...
Myyjän näkymä -näytöllä näet tallennuksen jälkeen kyseisen CRM-tapahtuman Uudet prospektit -kortissa/listalla, josta voit Avaa-linkistä porautua CRM-tapahtumalle.
...
