...
Myyntitoimenpiteet-kortti (*) listaa aikavälille osuvat ja asetuksissa määritetylle CRM-kategorialle kirjatut tapahtumat. Lue lisää ohjeesta Myyjän Näkymä -näytön ohjeesta hakusanalla Korttien asetusten määritys, jossa on kerrottu tarkemmin kortin toiminta.
...
Kontaktoimattomat-kortti tutkii kahta asetusta. Kortti toimii muuten kuten Myyjä näkymä -näytön Kontaktoimattomat-kortti eli tutkii toimintokeskuksen CUSTOMER_NOCONTACT -asetusta, jossa voit määrittää CRM-tapahtumattomien päivien määrän, jonka jälkeen asiakas nousee kontaktoimattomaksi. Lisäksi kortti listaa Myyjän näkymä -näytön Uudet prospektit -kortin asetuksen mukaiset CRM-tapahtumat.
Asiakaskäynnit-kortti (*) listaa aikavälille osuvat ja määritetylle CRM-kategorialle kirjatut tapahtumat. Kortti on puhtaasti tilastointia varten. Lue lisää ohjeesta Myyjän Näkymä-näytön ohjeesta hakusanalla Korttien asetusten määritys, jossa on kerrottu tarkemmin kortin toiminta sekä myös em. (*) -merkittyjen korttien nimen muutosta.
...
Mikäli sinulle on aktivoitu OFI (LemonFiles) -lisenssi, näet Tarjoukset-listalla myös Avaa LemonFiles-toiminnon, jonka avulla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle tiedostoja.
Myyntiputki-kaavion euro alv 0% -välilehdellä näet valitsemasi myyntivaihekokoelman eri myyntivaiheissa olevien tarjousten verottoman yhteissumman, kun viet hiiren kaavion päälle, ja kpl-välilehdellä tarjousten lukumäärän.
Näytön alaosa koostuu neljästä eri välilehdestä: Tarjouskanta, Myyntiputki, Myynnin tavoitteet ja Tilastot. Näytön yläosan päivämäärärajaus ei vaikuta alaosan välilehdissä esitettyihin tietoihin (lukuunottamatta Myynnin tavoitteet -välilehteä). Tarkastellaan näitä seuraavassa tarkemmin.