...
Myyntivaiheen siirto avaa kuvan Myyntivaiheen eteneminen -dialogin, jossa voit kirjata Tekijä-kenttään valitsemallesi henkilölle työtehtävän eli avoimen CRM-tapahtuman. Huomaathan, että vasta Lisää työtehtävä -optio valinta avaa dialogin alaosaan Työtehtävän otsikko-, Tekijä-, Työtehtävän alkupäivä- ja -alkuaika -kentät, jotka mahdollistavat avoimen työtehtävän eli Kirjattu-tilassa olevan CRM-tapahtuman kirjaamisen tekijälle.
Mikäli et valitse Lisää työtehtävä -optiota valintaa eli täytät vain Selite-kentän ja valitset Ok Tallenna, kirjaa ohjelma asiakkaalle Valmis-tilassa olevan CRM-tapahtuman. Lue tarkemmin dialogin alta.
...
Päivitä myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyys% -valinnalla voit valita, päivittääkö ohjelma uudelle myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyysprosentin Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -näytöltä, vaiheen Tod.näk%-kentästä vai säilyttääkö ohjelma myyjän asettaman todennäköisyysprosentin. Oletuksena rasti on valittuna eli myyjän asettama todennäköisyys% korvaantuisi asetuksista, vaiheelle määritetyllä oletusprosentilla. Lisätietoja Tarjouksen ennustaminen -ohjeessa.
Myyntivaiheen siirrosta muodostuvan CRM-tapahtuman oletuskategoria, -tapahtumalaji ja -tyyppi
Halutessasi voit ohjata myyntivaiheen siirrosta muodostuvalle oletus-CRM-tapahtumalle tietyn CRM-kategorian, -lajin ja -tyypin ja saada näin tarkempaa tilastoa myyntivaiheiden kautta muodostuneista CRM-tapahtumista. Oletus-CRM-tapahtuma tarkoittaa tässä tapahtumaa, jonka otsikoksi ohjelma tallentaa automaattisesti vaiheen tilan siirtotiedon (Kiinnostunut -> Käynti tms.), esimerkiksi Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalle.
...
CRM-kategoria (Muut asetukset | CRM-kategoriat, esim. Myyntitehtävä)
...
Avaa tämän jälkeen Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-kategorian, CRM-tapahtumalajin ja CRM-tyypin numero asetusten Arvo-kenttään:
...
SPL_CRM_CATEGORY = 15 (CRM-kategoria = Myyntitehtävä)
...
Kun vaihdat Myyntiputki-välilehdellä myyntivaihetta, ohjautuu tästä muodostuva oletus-CRM-tapahtuma määrittelemääsi CRM-kategoriaan, CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin.
...