...
Avaa Myyjän näkymä -näyttö ja valitse toimintopalkista Luo uusi.. Tapahtuma ja syötä tapahtumalle otsikko ja kuittaa Ok.
Valitse aukeavassa CRM-tapahtuma -näytössä Kategoria-vaihtoehdoksi Asiakaskäynti, jolloin Laji- ja Tyyppi-valinnat tulevat nyt automaattisesti asetuksista kategorian takaa, kuten kuvassa.
Työtehtävä-välilehdellä oleva Tekijä on se henkilö (myyjä), jonka listalle ohjelma luo CRM-tapahtuman.
...
Myyjän näkymä -näytöllä näet tämän jälkeen kyseisen CRM-tapahtuman Myyntikäynnit-kortissa/listalla. Tapahtumaa klikkaamalla voit porautua kyseiselle CRM-tapahtumalle.
...
Mikäli CRM-tapahtuman Työtehtävä-välilehdelle olisi asetettu Aloituspäivä tai Lopetuspäivä, olisi tapahtuma jäänyt Kirjattu-tilaan, jolloin tapahtuma olisi noussut keskeneräisenä myös Myyjän näkymä -näytön Omat keskeneräiset työt -kortin listalle.
...