Lisätiedot-välilehdeltä löydät yrityksen yleisiä lisätietoja.
Prospekti-, Asiakas-, Toimittaja- ja Ei aktiivinen -valinnat ohjaavat asiakkaan tapahtumia eri sovelluksissa. Asiakas voi olla samanaikaisesti sekä toimittaja että laskutettava asiakas.
...
Tilaukset-välilehdellä ylläpidät asiakkaan tilausten (huolto-, myynti- ja ostotilaukset) oletustietoja ja rahtisopimusten tietoja.
Tilaustiedot
Valuutta
Valuutta, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskuille.
YlläpitoKenttä | Selite |
|---|
Asiakassuhde alkoi
Päivämäärä, jolloin asiakassuhde alkoi.
Puhelin
Asiakkaan/toimittajan puhelinnumero. Yhteyshenkilöiden puhelinnumerot kirjaat Yhteyshenkilöt-välilehdelle.
Fax
Asiakkaan/toimittajan fax-numero.
Sähköposti
Asiakkaan/toimittajan sähköpostiosoite. Yhteyshenkilöiden sähköpöstiosoitteet kirjaat Yhteyshenkilöt-välilehdelle.
URL
Asiakkaan/toimittajan www-sivu. Kentän vieressä oleva Avaa-toiminto avaa kenttään tallentamasi osoitteen omaan välilehteen.
Toimitustapa | Asiakkaan toimitustavan valintalista. Ylläpito: Asetukset | Yleiset | |
Kieli
Toimitusehto | Asiakkaan toimitusehdon valintalista. Ylläpito: Asetukset | Yleiset | |
Oletusvarasto
Myyjä
Asiakkaan vastuumyyjä. Ohjelma ehdottaa myyjää mm. myyntitilaukselle ja laskulle. Myyjä-valintalistalla näkyvat henkilöt, joilla on henkilörooli 4. Myyjä.
Vastuuhenkilö
Asiakkaan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö-valintalistalla näkyvät henkilöt, joilla on henkilörooli 5. Asiakasvastaava. Ohjelma tuo vastuuhenkilön tarjoukselle Ehdot-välilehden Vastuuhenkilö-kenttään ja myyntitilauksen riveille Tekijä-kenttään.
Jälleenmyyjä
Asiakkaan jälleenmyyjä, informatiivinen tieto. Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu Jälleenmyyjä-ominaisuus.
Perusta ensin jälleenmyyjälle ominaisuus työasemaversiossa Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Asiakkuudenhallinnan asetukset -näytöllä Ominaisuudet | Asiakas-listaan. Lisää tämän jälkeen toimintokeskuksen RESELLER_ROLE-asetuksen Arvo-kenttään perustamasi ominaisuusnumero, jonka jälkeen voit valita ominaisuuden haluamillesi asiakkaille. Tämän jälkeen Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu ko. ominaisuus.
Asiakasryhmä
Asiakkaan/toimittajan asiakasryhmä. Asiakasryhmiä voit hyödyntää asiakkaiden/toimittajien luokittelussa tilastoinnissa ja esim. asiakaslistalta hakiessa.
Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Hierarkiset ryhmät | Asiakasryhmät.
Toimitustapa
Asiakkaan/toimittajan toimitustapa, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskulle.
Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Toimitustavat.
Toimitusehdon lisätieto | Asiakkaan toimitusehdon lisätieto. |
Oletusvarasto | Asiakkaan oletusvaraston valintalista. Varastopaikka, josta ohjelma ehdottaa asiakkaan tilausten toimittamista tai toimittajan ostotilausten saavuttamista. Ylläpito työasemaversiossa: Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Varastopaikat. |
Toimitusehto
Asiakkaan/toimittajan toimitusehto, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskuille.
Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Toimitusehdot.
Prospekti
Mahdollinen tuleva asiakas.
Asiakas
Asiakas, jolle voit kirjata tilauksia ja laskuja.
Toimittaja
Toimittaja, jolle voit kirjata ostotilauksia ja ostolaskuja.
Ei aktiivinen ja päivämäärä
Asiakas, jolle ei enää aktiivisesti myydä/toimittaja, jolta ei enää aktiivisesti osteta. Kun asiakkaalla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita asiakasta esim. laskulla Laskutusasiakas-/Toimitusasiakas-valintalistalta. Vastaavasti toimittajaa, jolla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita ostolaskulle Toimittaja-valintalistalta.
Kun käyttäjä lisää asiakkaalle/toimittajalle Ei aktiivinen -valinnan, ohjelma lisää päivämääräkenttään valinnan asettamisen päivämääränEORI-numero | Asiakkaan EORI-numero. EORI-numero (Economic Operator Registration and Identification Number) on EU:n sisäinen tunnistenumero, joka yrityksen on rekisteröitävä asioidessaan tulliviranomaisten kanssa EU-alueella. EORI-numeroa tulee käyttää aina vastaanottaessa tai lähettäessä lähetyksiä EU-rajojen ulkopuolelle. Suomalaisen yrityksen EORI-numero on muotoa FI+Y-tunnus, esim. FI1234567-8. Suomessa EORI-numeron saa tullilta. Lisätietoja tullin sivuilta: https://tulli.fi/yritykset/yrityksen-asiointi/asioi-verkossa/eori |
Sopimusnumero | Toimitustavan mukainen sopimusnumero. |
Kuljetusohje | Toimituksen kuljetusohje. |
Sopimusnumerot
Sarake | Selite |
|---|---|
Tyyppi | Sopimustyypin valintalista. |
Viite-ID | Toimitustavan numero. Löydät toimitustavan numeron Asetukset | Yleiset | Toimitustavat-näytön Numero-sarakkeesta. |
Sopimusnumero | Asiakkaan Viite-ID-sarakkeessa olevan toimitustavan sopimusnumero. |
Asiakasnumero | Asiakkaan Viite-ID-sarakkeessa olevan toimitustavan asiakasnumero. |