Vaiheet-välilehdellä ylläpidät projektin projektivaiheita. Vaalean keltaisella taustalla olevat rivit ovat sellaisia, joilla on alivaiheita ja sinisellä taustalla aktiiviseksi valitsemasi projektivaihe(et).
Voit porautua vaiheriviltä Projektivaihe-näytölle valitsemalla aktiiviseksi ja tämän jälkeen rivin yläpuolelta Avaa-toiminto. Aukeavalla Projektivaihe-näytöltä näet yksittäisen projektivaiheen perustiedot eli lähes kaikki samat tiedot, kuin Vaiheet-välilehden rivillä, mutta vain eri tavalla ryhmiteltynä.
...
Uusi-toiminnolla perustat uudet vaiheet, jolloin täydennät tiedot vaiheelle rivikohtaisesti. Uusi vaihe perustuu aina aktiviisena olevan vaiheen tasolle. Jos esimerkiksi luot vaiheet hierarkisesti, valitse siis ensin samalla tasolla oleva vaiherivi aktiiviseksi, jonka tasolle haluat uuden vaiheen luoda ja vasta sen jälkeen Uusi-toiminto. Vaihtoehtoisesti voit luoda uusia vaiheita toimintopalkin Luo uusi Projektivaihe/Maksuposti -toiminnolla (mikäli valitset aukeavassa dialogissa Tyyppi-valintaan Maksuposti, perustaa ohjelma vaiheen tällöin Maksupostit-välilehdelle). Voit myös perustaa uusia vaiheita Projektivaihe-näytöllä.
Poista rivit -toiminnolla voit poistaa vaiherivejä valitsemalla ensin poistettava(t) rivi(t) aktiiviseksi (neliö-kuvake rivin alussa). Vaihetta et voi poistaa, jos siihen liittyy tapahtumia tai jos sillä on alivaiheita.
Vaiheiden Alkupäivä- ja Alkuaika- sekä Päättymispäivä- ja Päättymisaika-kentät voit myös tyhjätä klikkaamalla em. kalenteri/kellonaika-kuvaketta, jonka jälkeen voit tyhjätä näiden kentät sarakkeet (kuvassa osa sarakkeista piilotettuna näytön Asetukset-toiminnosta).
Provisio-toimintoa voit hyödyntää räätälöidyissä raporteissa. Toiminnosta aukeavassa Projektivaiheen provisio -dialogissa voit esimerkiksi asettaa provision jakosuhteen tekijöittäin per vaihe ja näin saada laskettua provisio projektin myynnistä provisio-osuuksin.
Projektivaiheen tilatietoa (Kirjattu, Käynnissä tms.) voit muuttaa suoraan vaiheen riviltä Tila-kentästävalikosta. Jos vaihdat vaiheen tilan Odottaa- tai Valmis-tilaan ja vaiheella on resursoituja resursseja, ohjelma kysyy niiden vapauttamista.
Asiakkaan henk. -sarakkeeseen voit lisätä asiakkaan vastuuhenkilön.
...
Valikossa näkyvät asiakkaan projektiryhmässä olevat vastuuhenkilöt.
...
Asetukset-toiminnosta voit valita näytöllä näkyvät sarakkeet/järjestää sarakkeet haluamaasi järjestykseen. Voit esimerkiksi valita näkyviin Käyttöönottopäivä-valintakentän sarakkeen (informatiivinen kenttätieto). , Valmiusaste%-sarakeen sarakkeen sekä laskutukseen liittyvät Ostolaskun-, Matkalaskun-, Työajan käsittely- ja Työajan materiaalin käsittely -kentätsarakkeet. Lisätyö-valintaa voit hyödyntää raportoinnissa, jolloin saat eroteltua lisätyöt urakkasummasta. Resursoitava-valinta liittyy puhtaasti Töiden resursointi -sovellukseen. Mikäli olet asettanut projektivaiheelle lopetuspäivän ja vastuuhenkilön, ohjelma muodostaa vaiheesta CRM-tapahtuman (tehtävän) vastuuhenkilölle.
Vakioprojektivaiheet
Kun perustat projektille vaiheita, voit valita vaiheen valmiista vakioprojektivaiheista. Näiden ylläpidon hoidat työasemaversion Asetukset Valintalistat-näytön Asetukset | Projektinhallinta | Vakioprojektivaiheet-listassanäytöllä.
Tiedot tulevat listaan tunnuksen mukaisessa järjestyksessä, joten kannattaa perustaa tiedot aluksi esimerkiksi 10 numeron välein. Projektivaiheita voivat olla esimerkiksi Suunnittelu, Tuotanto, Asennus, Käyttöönotto, Lisätyöt, Takuuaika jne.
...
Kuvan esimerkissä on perustettu valintalistoille kolme vakioprojektivaihetta, joita voit hyödyntää uusien vaiheiden luonnissa. Valitse Vakiovaihe-kentästä valikosta haluamasi vaihe, jolloin ohjelma tallentaa vakioprojektivaiheen tunnuksen ja nimen Vakiovaihe- ja Vakiovaiheen nimi -kenttiin sekä Tunnus- ja Otsikko-kenttiinsarakkeisiin, kuvan mukaisesti. Kuvassa Lisätyöt-vaihetta ei ole perustettu vakioprojektivaiheisiin vaan tämä on suoraan lisätty Tunnus- ja Otsikko-kenttiin.
Vinkki, jos lisäät projektivaiheet useimmiten vakioprojektivaiheista, voit selkeyden vuoksi siirtää Sarakkeet Asetukset-toiminnosta Vakiovaihe- ja Vakiovaiheen nimi -sarakkeet sarakkeen ensimmäisiksi sarakkeiksi, kuten kuvassa.
...