Vaiheet | Projekti

Vaiheet-välilehdellä ylläpidät projektin projektivaiheita.

Uusi-toiminnolla perustat uudet vaiheet, jolloin täydennät tiedot vaiheelle rivikohtaisesti. Uusi vaihe perustuu aina aktiviisena olevan vaiheen tasolle. Jos esimerkiksi luot vaiheet hierarkisesti, valitse siis ensin samalla tasolla oleva vaiherivi aktiiviseksi, jonka tasolle haluat uuden vaiheen luoda ja vasta sen jälkeen Uusi-toiminto. Vaihtoehtoisesti voit luoda uusia vaiheita toimintopalkin Luo uusi Projektivaihe/Maksuposti -toiminnolla (mikäli valitset aukeavassa dialogissa Tyyppi-valintaan Maksuposti, perustaa ohjelma vaiheen tällöin Maksupostit-välilehdelle).
Poista-toiminnolla voit poistaa vaiherivejä valitsemalla ensin poistettava(t) rivi(t) aktiiviseksi. Vaihetta et voi poistaa, jos siihen liittyy tapahtumia tai jos sillä on alivaiheita.
Vaiheiden Alkupäivä- ja Alkuaika- sekä Päättymispäivä- ja Päättymisaika-kentät voit myös tyhjätä klikkaamalla em. kalenteri/kellonaika-kuvaketta, jonka jälkeen voit tyhjätä näiden sarakkeet (kuvassa osa sarakkeista piilotettuna näytön Asetukset-toiminnosta).
Provisio-toimintoa voit hyödyntää räätälöidyissä raporteissa. Toiminnosta aukeavassa Projektivaiheen provisio -dialogissa voit esimerkiksi asettaa provision jakosuhteen tekijöittäin per vaihe ja näin saada laskettua provisio projektin myynnistä provisio-osuuksin.
Projektivaiheen tilatietoa (Kirjattu, Käynnissä tms.) voit muuttaa suoraan vaiheen riviltä Tila-valikosta. Jos vaihdat vaiheen tilan Odottaa- tai Valmis-tilaan ja vaiheella on resursoituja resursseja, ohjelma kysyy niiden vapauttamista.
Asiakkaan henk. -sarakkeeseen voit lisätä asiakkaan vastuuhenkilön. Valikossa näkyvät asiakkaan projektiryhmässä olevat vastuuhenkilöt.

Kuva: Vaiheet-välilehdellä voit luoda projektivaiheita myös hierakisesti. Uuden vaiheen voi lisätä joko valitulle tasolle tai luoda Uusi taso -toiminnolla uuden tason valitun vaiheen alle.

Asetukset-toiminnosta voit valita näytöllä näkyvät sarakkeet/järjestää sarakkeet haluamaasi järjestykseen. Voit esimerkiksi valita näkyviin Käyttöönottopäivä-sarakkeen (informatiivinen tieto), Valmiusaste%-sarakkeen sekä laskutukseen liittyvät Ostolaskun-, Matkalaskun-, Työajan käsittely- ja Työajan materiaalin käsittely -sarakkeet. Lisätyö-valintaa voit hyödyntää raportoinnissa, jolloin saat eroteltua lisätyöt urakkasummasta. Resursoitava-valinta liittyy puhtaasti Töiden resursointi -sovellukseen. Mikäli olet asettanut projektivaiheelle lopetuspäivän ja vastuuhenkilön, ohjelma muodostaa vaiheesta CRM-tapahtuman (tehtävän) vastuuhenkilölle.

Vakioprojektivaiheet

Kun perustat projektille vaiheita, voit valita vaiheen valmiista vakioprojektivaiheista. Näiden ylläpidon hoidat Asetukset | Projektinhallinta | Vakioprojektivaiheet-näytöllä.

Tiedot tulevat listaan tunnuksen mukaisessa järjestyksessä, joten kannattaa perustaa tiedot aluksi esimerkiksi 10 numeron välein. Projektivaiheita voivat olla esimerkiksi Suunnittelu, Tuotanto, Asennus, Käyttöönotto, Lisätyöt, Takuuaika jne.

Kuva: Vakioprojektivaiheet.

Kuvan esimerkissä on perustettu valintalistoille kolme vakioprojektivaihetta, joita voit hyödyntää uusien vaiheiden luonnissa. Valitse Vakiovaihe-valikosta haluamasi vaihe, jolloin ohjelma tallentaa vakioprojektivaiheen tunnuksen ja nimen Vakiovaihe- ja Vakiovaiheen nimi -kenttiin sekä Tunnus- ja Otsikko-sarakkeisiin, kuvan mukaisesti.

Vinkki, jos lisäät projektivaiheet useimmiten vakioprojektivaiheista, voit selkeyden vuoksi siirtää Asetukset-toiminnosta Vakiovaihe-sarakkeen ensimmäisiksi sarakkeiksi, kuten kuvassa.