Omat työt -näytöllä näet sinulle kohdistetut avoimet työt. Erityyppiset työt näkyvät omilla korteillaan. Korttia klikkaamalla saat näkyviin listan, jossa näet kunkin työn tiedotOhjelma listaa näytölle tehtäväksesi osoitetut työt, joita et ole vielä kuitannut tehdyksi.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OTA (Työ- ja työaikakäsittely) -lisenssin.
...
Avoimet projektit, CRM-tapahtumat, Projektityöt ja Tiimin projektivaihetyöt -listoilla ohjelma näyttää listalla ensimmäisenä kaikki aloittamasi työt Päivämäärä-sarakkeen mukaan. Tämän jälkeen tulevat muut työt, myöskin Päivämäärä-sarakkeen mukaan. Huomaa, että aina kun aloitat tai keskeytät työn, ohjelma päivittää listan ja järjestää aloitetut työt listalla ylimmäiseksi. Tila-sarakkeessa oleva työn tila ei muutu, kun aloitat tai keskeytät työn. Tilatieto kuvaa siis kyseisessä sovelluksessa olevan työn tilaa, esimerkiksi projektinhallinnassa projektivaiheen tilaa tai myyntitilauksissa tilauksen (ei tilausrivin) tilaa.
Myyntitilaukset- ja Huoltotyöt-listoilla ohjelma järjestää ensimmäiseksi Valmistus/ostolupa-tilassa olevat myynti- ja huoltotilaustyöt Päivämäärä-sarakkeen mukaan.
Voit järjestää/piilottaa sarakkeita jokaisella listalla Asetukset-toiminnosta. Suodattimet-toiminnolla voit suodattaa listaa haluamasi sarakkeen mukaan. Avaa-linkkiä klikkaamalla saat näkyviin Työn tiedot -dialogin, jossa näet työtyypistä riippuen lisätietoja työstä, esim. asiakkaan ja yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi pääset dialogin kautta myös siirtymään itse tapahtumalle. Avoimet projektit -lista poikkeaa hieman muista listoista ja sen toiminnot kuvattu alla.
Oletuksena Avoimet projektit -listalla näet omat ja tiimisi avoimet projektit. Jos avoimelle projektille ei ole valittu henkilöitä projektiryhmään, näyttää ohjelma myös nämä projektit kaikille.
Mikäli yrityksesi pääkäyttäjä on asettanut toimintokeskuksen SHOW_ALL_PROJECTS-asetuksen arvoksi 1, näet listalla kaikki yrityksen avoimet projektit. Tällöin kaikki käyttäjät voivat kirjata yrityksen mille tahansa projektille työtunteja. Huomaa, että asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma ei huomioi ACTIVE_PROJECTS- ja PERSON_PROJECTS-asetuksia. Suodattimet-toiminnolla voit suodattaa listaa projekti- ja toimitusasiakastiedoilla. Mikäli sinulla on henkilörooli 10. Projektiresurssi, on Navigointi-toiminto aktiivinen ja sitä klikkaamalla saat auki Avaa projekti -dialogin, jossa näet käyttöösi aktivoiduista lisensseistä ja henkilörooleistasi riippuen seuraavat toiminnot ja toimintoa klikkaamalla pääset siirtymään ko. näytölle:
o Talousnäkymä vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin ja 9. Projektipäällikkö- tai 35. Projektijohtaja-henkilöroolin
o Projekti vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin
o Projektinäkymä vaatii OPV (Projektinäkymä) -lisenssin
o Projektilaskutus vaatii OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin
Voit aloittaa työaikakirjauksen projektille klikkaamalla Aloita/Lopeta-sarakkeessa olevaa Play-ikonia, jolloin ohjelma avaa Kirjaa tunti projektille -dialogin. Tallenna-toiminnolla ohjelma sulkee dialogin ja muuttaa sarakkeessa olevan ikonin Stop-ikoniksi. Kun haluat päättää aloittamasi työaikakirjauksen, klikkaa Stop-ikonia, jolloin ohjelma avaa Työajankirjaus-näytön, jossa voit antaa myös tarkemmat tiedot ja selitteet tekemällesi työlle. Mikäli haluat tässä yhteydessä merkitä projektin/projektivaiheen valmiiksi, valitse Tallenna ja lopeta -toiminto. Tallenna ja lopeta -toiminto on aktiivinen, kun toimintokeskuksen WORKHOUR_ENABLED-asetuksen arvo on 1. Mikäli projektia/projektivaihetta ei ole vielä tarpeen merkitä valmiiksi, valitse Tallenna.
CRM-tapahtumat-listalla näet CRM-tapahtumat, joiden Työtehtävä-välilehdellä sinut on valittu Tekijä-kenttään. Työn tiedot -dialogin Aloita-/Valmis-toiminnoilla voit kirjata tapahtuman aloitetuksi/valmiiksi.
Myyntitilaukset-listalla näet myyntitilausrivit, joissa sinut on valittu Tekijä-kenttään ja rivillä on nimike, jolla on ominaisuus 8. Työ. Työn tiedot -dialogista voit siirtyä tilaukselle ja toimittaa tilauksen normaalisti.
Huoltotyöt-listalla näet huoltotyöt, joissa sinut on valittu Tekijä-kenttään. Myös tiimillesi kohdistetut työt näkyvät listalla. Työn tiedot -dialogiin ohjelma hakee mm. huoltotyön Työtilaus- ja Huomiot-kenttien tiedot, Tuotteet-välilehdellä huoltotilausriveillä olevat nimiketiedot ja Kohteet-välilehdellä olevan huoltokohteen tiedot. Dialogin Valmis-toiminto avaa Huoltotyön valmiskuittaus -näytön, jossa voit kuitata huoltotyön valmiiksi.
Projektityöt-listalla näet projektityöt, jotka on resursoitu sinulle. Työn tiedot -dialogissa näkyvän Asiakkaan henkilö -tiedon ohjelma hakee projektivaiheen Asiakkaan henk. -kentästä. Voit aloittaa vaiheen dialogin Aloita-toiminnolla. Vaiheen aloitus muodostaa tuntikirjauksiin aloituskirjauksen projektille ja vaiheelle.
Tiimin projektivaihetyöt -listalla näet projektityöt, jotka on resursoitu tiimillesi. Listalta löytyvät samat toiminnot kuin Projektityöt-listalla.
Kuljetustyöt MT -listalla näet Töiden resursointi -näytöllä tai myyntitilausrivillä sinulle kohdistetut kuljetustyöt. Työn tiedot -dialogin Toimitustieto- ja Toimitusaika-kenttiin ohjelma hakee tiedot myyntitilausriviltä. Mikäli myyntitilaukselta on tehty suoraan ostotilaus, muodostaa ohjelma dialogiin myös Ostotilaus-kohdan, josta näet ostotilauksen tärkeimmät tiedot. Dialogin Toimita-toiminto avaa Myyntitilausrivien toimitus -näytön, jossa voit tehdä tilauksen toimituksen rivikohtaisesti. Toimita vienti -toiminnolla ohjelma kirjaa myyntitilauksen vienti-nimikkeen toimitetuksi tilatuilla määrillä (ns. pikatoimitus). Allekirjoitus-toiminto avaa Kuittaus-dialogin, jossa voit ottaa asiakkaalta allekirjoituksen.
...
Suodatukset
Voit suodattaa näytöllä olevia töitä työtyypin, aloitus- ja lopetusaikojen sekä tehtävälle kohdistetun projektin perusteella. Suodatukset saat näkyviin suodatuspalkin Laajenna-toiminnolla.
Pikasuodatukset
Tallenna arvot -toiminnolla voit lisätä näytölle omia pikasuodattimia.
Näytöllä on valmiina kolme pikasuodatinta:
Tilaustyöt-suodatuksella ohjelma listaa näytölle:
sinulle tai tiimillesi osoitetut huoltotilaukset, joita ei ole vielä toimitettu.
toimittamattomat myyntitilausrivit, joille sinut on asetettu tekijäksi ja joilla on nimike, jolla on 8. Työ -ominaisuus.
CRM-suodatuksella näet listalla CRM-tapahtumat, joiden Tehtävä-välilehdellä olet tekijänä ja jotka eivät ole Valmis-tilassa.
Projektityöt-suodatuksella ohjelma esittää listalla sinulle resursoidut projektivaihetyöt, jotka näkyvät listalla, kunnes vaihe on merkitty valmiiksi.
Sarakeasetukset
Listaa voit suodattaa myös sarakesuodattimilla. Asetukset-toiminnolla voit lisätä oletussuodattimien lisäksi uusia sarakkeita tai poistaa oletussarakkeita, muokata sarakeotsikoita sekä siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.
Listan toiminnot
CRM-, kuljetus- ja tilaustyöt voit siirtyä kirjaamaan valmiiksi listan Avaa-linkkiä klikkaamalla.
CRM-tyyppisen rivin Avaa-linkistä siirryt CRM-tapahtuma-näytölle, jonka Tapahtuma-välilehdellä voit kuitata CRM-tehtävän valmiiksi muuttamalla CRM-tapahtuman Valmis-tilaan. CRM-tapahtumalle siirtyminen vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Huoltotyö-tyyppisen rivin Avaa-linkistä siirryt Huoltotilaus-näytölle, jonka Työ, kulut ja tarvikkeet -välilehdellä voit tarvittaessa kirjata esim. asiakkaalta laskutettavat varaosat. Huoltotilauksen Toiminnot-valikon Kirjaa valmiiksi -toiminnolla kuittaat huoltotyön tehdyksi. Huoltotyölle siirtyminen vaatii OSERV (Huoltotilaukset) -lisenssin.
Myyntitilaus- ja Myyntitilaus vienti -tyyppisten rivien Avaa-linkistä siirryt Myyntitilausrivien toimitus -näytölle, jossa voit toimittaa tilausrivin/tilauksen. Myyntitilaus- ja kuljetustyölle siirtyminen vaatii OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin.
Ostotilaus nouto -tyyppisen rivin Avaa-linkistä siirryt Ostotilausrivien saapuminen -näytölle, jossa saavutat ostotilausrivin/tilauksen. Ostotilaus-kuljetustyölle siirtyminen vaatii OOT (Ostotilaukset) -lisenssin.
Projektityö-tyyppisen rivin Avaa-linkistä siirryt käytössäsi olevista lisensseistä riippuen joko Projekti-näytölle (OPH (Projektinhallinta) -lisenssi) tai Töiden resursointi: Projektityöt -näytölle (OJM (Töiden resursointi) -lisenssin. Mikäli sinulla on molemmat lisenssit, linkki avaa Töiden resursointi: Projektityöt -näytön. Projektien työaikakirjaukset voit tehdä etusivun Luo uusi -toiminnolla tai Viikkotyöaika-/Työaikakeskus-näytöillä.
Työaikakirjaukset plussasta/viikkotyöajasta tuntikirjaus/työaikakeskuksesta.