Myyjän näkymä -näytön Asiakaskäynnit-kortin listalle on tarkoitus nostaa kaikki myyntikäynnit. Alla olevat asetukset vaikuttavat myös myyntijohdon tilastoihin, ja tässä valitut asetukset ohjaavatkin Asiakaskäynti-kategoriaan kirjatut CRM-tapahtumat automaattisesti Myynti-lajiin. Mikäli haluat käyttää Asiakaskäynnit-korttia myös markkinointi- tai asiakaspalvelukäynteihin, on tästä alempana myös esimerkki (*).
Asetusten jälkeen ohjelma listaa Asiakaskäynnit-korttiin Asiakaskäynti-kategoriaan kirjatut CRM-tapahtumat, joissa näytölle haettu myyjä on valittu tapahtuman Kirjaaja- tai Tekijä-kenttään. Kortti on puhtaasti tilastointia varten. Tapahtuman tilalla ei myöskään ole merkitystä. Tämän kortin voit myös uudelleennimetä.
Käytetään tässä jo aiemmin Asetukset | Asiakkuudenhallinta-näyttöön perustettua CRM-tapahtumalajia Myynti. Perusta lisäksi uudeksi CRM-tyypiksi Asiakaskäynnit, kuvan mukaisesti. Asiakaskäynnit halutaan tallentuvan Lemonsoft-ohjelman ryhmäkalenteriin, joten valitaan myös Kalenteriin-valinta.
Huomaa: Myyjän näkymä -näytön Asiakaskäynnit-kortin nimeksi tulee lukemaan se teksti, jonka annat tässä CRM-tyypin Selite-kenttään ja jonka asetuksen numeron määrität SALESVISIT_TYPE-arvoksi. Esimerkissä käytetään samaa oletusnimeä Asiakaskäynnit.
Avaa Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-tapahtumalajin ja -tyypin asetuksen numero toimintokeskukseen ao. asetusten Arvo-kenttään, kuvan mukaisesti:
SALES_SECTYPE = 1 (CRM-tapahtumalaji esim. asiakaskäynneille = Myynti)
SALESVISIT_TYPE = 10 (CRM-tyyppi esim. asiakaskäynneille = Asiakaskäynnit)
Lisää vielä Asetukset | Asiakkuudenhallinta -näyttöön uusi CRM-kategoria Asiakaskäynti ja valitse Laji- ja Tyyppi-valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.
Kuva: CRM-kategorioiden oletusikoneja voit myös halutessasi vaihtaa tuplaklikkaamalla rivin ikonia ja lataamalla koneeltasi kategorialle uuden ikonin. Kuvakkeen suosituskoko on 32 x 32 pikseliä.
(*) = Jos haluat kirjata Asiakaskäynnit-korttiin myös markkinointi-, asiakkuudenhoito-, reklamaatio tms. käyntejä (jotka eivät suoranaisesti liity myyntiin) voit lisätä CRM-tapahtumalajeihin Myynti-lajin lisäksi, esim. 2. Markkinointi, 3. Asiakaspalvelu, 4. Asiakkuudenhoito yms lajeja.
Tämän lisäksi tulee asettaa yllä olevan kuvan CRM-kategoria-kohdassa Asiakaskäynnit-riville Salli valinta -valinta. Tämä mahdollistaa sen, että voit valita CRM-tapahtuman kirjauksessa Myynti-lajin sijasta esimerkiksi Asiakaspalvelu-lajin.
Mikäli Salli valinta -valinta ei ole valittuna, on Laji-kenttä oletuksena Myynti eivätkä Laji-/Tyyppi-valinnat ole tapahtumalla aktiivisena (kuten alla olevassa kuvassa). Kategorian lajin ja tyypin määritys vaikuttaa tilastoihin. Lisäksi voit hyödyntää valintoja Tapahtumakeskus-näytön listan suodatuksessa.
Esimerkki: CRM-tapahtuman kirjaus asiakaskäynnistä
Avaa Myyjän näkymä -näyttö ja valitse toimintopalkista Luo uusi.. Tapahtuma ja syötä tapahtumalle otsikko ja kuittaa Ok.
Valitse aukeavassa CRM-tapahtuma -näytössä Kategoria-vaihtoehdoksi Asiakaskäynti, jolloin Laji- ja Tyyppi-valinnat tulevat nyt automaattisesti asetuksista kategorian takaa, kuten kuvassa.
Työtehtävä-välilehdellä oleva Tekijä on se henkilö (myyjä), jonka listalle ohjelma luo CRM-tapahtuman.
Myyjän näkymä -näytöllä näet tämän jälkeen kyseisen CRM-tapahtuman Myyntikäynnit-kortissa/listalla. Tapahtumaa klikkaamalla voit porautua kyseiselle CRM-tapahtumalle.
Mikäli CRM-tapahtuman Työtehtävä-välilehdelle olisi asetettu Aloituspäivä tai Lopetuspäivä, olisi tapahtuma jäänyt Kirjattu-tilaan, jolloin tapahtuma olisi noussut keskeneräisenä myös Myyjän näkymä -näytön Omat keskeneräiset työt -kortin listalle.
Huomaa siis, että CRM-tapahtuman tilaan vaikuttaa Työtehtävä-välilehden päivämäärä-tiedot seuraavasti:
Mikäli et syötä aloitusaikaa/ lopetusaikaa, asettaa ohjelma CRM-tapahtuman automaattisesti Valmis-tilaan.
Mikäli syötät aloitusajan/ lopetusajan, asettaa ohjelma CRM-tapahtuman Kirjattu-tilaan.