Omat työt -näytöllä näet sinulle kohdistetut avoimet työt. Erityyppiset työt näkyvät omilla korteillaan. Korttia klikkaamalla saat näkyviin listan, jossa näet kunkin työn tiedot.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OTA (Työ- ja työaikakäsittely) -lisenssin.
Avoimet projektit, CRM-tapahtumat, Projektityöt ja Tiimin projektivaihetyöt -listoilla ohjelma näyttää listalla ensimmäisenä kaikki aloittamasi työt Päivämäärä-sarakkeen mukaan. Tämän jälkeen tulevat muut työt, myöskin Päivämäärä-sarakkeen mukaan. Huomaa, että aina kun aloitat tai keskeytät työn, ohjelma päivittää listan ja järjestää aloitetut työt listalla ylimmäiseksi. Tila-sarakkeessa oleva työn tila ei muutu, kun aloitat tai keskeytät työn. Tilatieto kuvaa siis kyseisessä sovelluksessa olevan työn tilaa, esimerkiksi projektinhallinnassa projektivaiheen tilaa tai myyntitilauksissa tilauksen (ei tilausrivin) tilaa.
Myyntitilaukset- ja Huoltotyöt-listoilla ohjelma järjestää ensimmäiseksi Valmistus/ostolupa-tilassa olevat myynti- ja huoltotilaustyöt Päivämäärä-sarakkeen mukaan.
Voit järjestää/piilottaa sarakkeita jokaisella listalla Asetukset-toiminnosta. Suodattimet-toiminnolla voit suodattaa listaa haluamasi sarakkeen mukaan. Avaa-linkkiä klikkaamalla saat näkyviin Työn tiedot -dialogin, jossa näet työtyypistä riippuen lisätietoja työstä, esim. asiakkaan ja yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi pääset dialogin kautta myös siirtymään itse tapahtumalle. Avoimet projektit -lista poikkeaa hieman muista listoista ja sen toiminnot kuvattu alla.
Oletuksena Avoimet projektit -listalla näet omat ja tiimisi avoimet projektit. Jos avoimelle projektille ei ole valittu henkilöitä projektiryhmään, näyttää ohjelma myös nämä projektit kaikille.
Mikäli yrityksesi pääkäyttäjä on asettanut toimintokeskuksen SHOW_ALL_PROJECTS-asetuksen arvoksi 1, näet listalla kaikki yrityksen avoimet projektit. Tällöin kaikki käyttäjät voivat kirjata yrityksen mille tahansa projektille työtunteja. Huomaa, että asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma ei huomioi ACTIVE_PROJECTS- ja PERSON_PROJECTS-asetuksia. Suodattimet-toiminnolla voit suodattaa listaa projekti- ja toimitusasiakastiedoilla. Mikäli sinulla on henkilörooli 10. Projektiresurssi, on Navigointi-toiminto aktiivinen ja sitä klikkaamalla saat auki Avaa projekti -dialogin, jossa näet käyttöösi aktivoiduista lisensseistä ja henkilörooleistasi riippuen seuraavat toiminnot ja toimintoa klikkaamalla pääset siirtymään ko. näytölle:
o Talousnäkymä vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin ja 9. Projektipäällikkö- tai 35. Projektijohtaja-henkilöroolin
o Projekti vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin
o Projektinäkymä vaatii OPV (Projektinäkymä) -lisenssin
o Projektilaskutus vaatii OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin
Voit aloittaa työaikakirjauksen projektille klikkaamalla Aloita/Lopeta-sarakkeessa olevaa Play-ikonia, jolloin ohjelma avaa Kirjaa tunti projektille -dialogin. Tallenna-toiminnolla ohjelma sulkee dialogin ja muuttaa sarakkeessa olevan ikonin Stop-ikoniksi. Kun haluat päättää aloittamasi työaikakirjauksen, klikkaa Stop-ikonia, jolloin ohjelma avaa Työajankirjaus-näytön, jossa voit antaa myös tarkemmat tiedot ja selitteet tekemällesi työlle. Mikäli haluat tässä yhteydessä merkitä projektin/projektivaiheen valmiiksi, valitse Tallenna ja lopeta -toiminto. Tallenna ja lopeta -toiminto on aktiivinen, kun toimintokeskuksen WORKHOUR_ENABLED-asetuksen arvo on 1. Mikäli projektia/projektivaihetta ei ole vielä tarpeen merkitä valmiiksi, valitse Tallenna.
CRM-tapahtumat-listalla näet CRM-tapahtumat, joiden Työtehtävä-välilehdellä sinut on valittu Tekijä-kenttään. Työn tiedot -dialogin Aloita-/Valmis-toiminnoilla voit kirjata tapahtuman aloitetuksi/valmiiksi.
Myyntitilaukset-listalla näet myyntitilausrivit, joissa sinut on valittu Tekijä-kenttään ja rivillä on nimike, jolla on ominaisuus 8. Työ. Työn tiedot -dialogista voit siirtyä tilaukselle ja toimittaa tilauksen normaalisti.
Huoltotyöt-listalla näet huoltotyöt, joissa sinut on valittu Tekijä-kenttään. Myös tiimillesi kohdistetut työt näkyvät listalla. Työn tiedot -dialogiin ohjelma hakee mm. huoltotyön Työtilaus- ja Huomiot-kenttien tiedot, Tuotteet-välilehdellä huoltotilausriveillä olevat nimiketiedot ja Kohteet-välilehdellä olevan huoltokohteen tiedot. Dialogin Valmis-toiminto avaa Huoltotyön valmiskuittaus -näytön, jossa voit kuitata huoltotyön valmiiksi.
Projektityöt-listalla näet projektityöt, jotka on resursoitu sinulle. Työn tiedot -dialogissa näkyvän Asiakkaan henkilö -tiedon ohjelma hakee projektivaiheen Asiakkaan henk. -kentästä. Voit aloittaa vaiheen dialogin Aloita-toiminnolla. Vaiheen aloitus muodostaa tuntikirjauksiin aloituskirjauksen projektille ja vaiheelle.
Tiimin projektivaihetyöt -listalla näet projektityöt, jotka on resursoitu tiimillesi. Listalta löytyvät samat toiminnot kuin Projektityöt-listalla.
Kuljetustyöt MT -listalla näet Töiden resursointi -näytöllä tai myyntitilausrivillä sinulle kohdistetut kuljetustyöt. Työn tiedot -dialogin Toimitustieto- ja Toimitusaika-kenttiin ohjelma hakee tiedot myyntitilausriviltä. Mikäli myyntitilaukselta on tehty suoraan ostotilaus, muodostaa ohjelma dialogiin myös Ostotilaus-kohdan, josta näet ostotilauksen tärkeimmät tiedot. Dialogin Toimita-toiminto avaa Myyntitilausrivien toimitus -näytön, jossa voit tehdä tilauksen toimituksen rivikohtaisesti. Toimita vienti -toiminnolla ohjelma kirjaa myyntitilauksen vienti-nimikkeen toimitetuksi tilatuilla määrillä (ns. pikatoimitus). Allekirjoitus-toiminto avaa Kuittaus-dialogin, jossa voit ottaa asiakkaalta allekirjoituksen.
Kuljetustyöt OT -listalla näet Töiden resursointi -näytöllä tai ostotilausrivillä sinulle kohdistetut kuljetustyöt. Ohjelma hakee Työn tiedot -dialogin Toimitustieto- ja Toimitusaika-kenttiin tiedot ostotilausriviltä. Mikäli myyntitilaukselta on tehty suoraan ostotilaus, muodostaa ohjelma dialogiin Myyntitilaus-kohdan, josta näet myyntitilauksen tärkeimmät tiedot. Valmis-toiminnolla ohjelma avaa Ostotilausrivien saapuminen -näytön, jossa voit tehdä tilauksen saavuttamisen rivikohtaisesti. Saavuta nouto -toiminnolla ohjelma saavuttaa ostotilauksen nouto-nimikkeen tilatuilla määrillä (ns. pikasaavutus).