Yrityksen perusasetukset

Yrityksen asetuksissa settings > customer > company > settings on kaikki yleiset yrityksen perusasetukset, kuten yrityksen nimi, y-tunnus ja integraatiotiedot. Näkymä on jaettu useaan eri välilehteen; settings, integrations, custom links ja recalculate balances. Alle olemme kuvanneet toiminnon eri näkymät/välilehdet pääkohdittain.

Settings -välilehti

Company info -kohdassa näkyy yrityksen nimi, y-tunnus (VAT-number), ovt-koodi, integraatiojärjestelmän nimi (select accounting source system) sekä yrityksen kotivaluutta (select home currency).

Allow letters in account numbers valinta määrittelee, että kyseisen yrityksen kohdalla tilinumeroissa sallitaan kirjaimet. Toiminto on harvoin tarvittu ja asetetaan yrityksen perustamisvaiheessa tai jos yritykselle tuodaan myöhemmin tilejä, joissa olisikin kirjaimia.

Parent company, group join date ja group exit date liittyvät konserniyrityksiin ja mahdollistavat konsernirakenteen kuvaamiseen Finazillaan.

Kuva: Yrityksen perustiedot.

Company info -kentän alla on pieni syöttöikkuna, nimeltä additional company info, joka on tarkoitettu viestikentäksi. Viestikentässä voidaan kuvata tarkemmin, mitä eri dataa yrityksestä tulee Finazillaan ja mistä järjestelmästä.

Kuva: Vapaaseen tekstikenttään voi "edit" painikkeen kautta kirjoittaa vapaata tekstiä, joka näkyy kaikille käyttäjille, joilla on pääsy kyseisen yrityksen dataan.

Integrations -välilehti

Kyseinen näkymä on hieman erilainen eri asiakkailla, sillä näkymä riippuu siitä, mitä integraatioita asiakkailla on käytössä - vai onko sellaisia. Alla on kuvattu jokainen näkymässä näkyvä osa-alue ja niiden keskeinen merkitys.

Automaatista tiedonsiirtoa käyttävillä järjestelmillä näkymässä on ensimmäisenä kohta integrations, jonka alla on listattuna kaikki asiakkaan integraatiot. Jos käytössä on useita integraatioita, näkyvät ne kaikki näkymässä allekkain.

Näkymässä latest integrations nähdään viimeisimmät integraatiot, niissä siirretyt datat sekä ajon onnistuminen.

Mikäli asiakkaalla on useita integraatioita, ja näistä halutaan ajaa jonkin tietty manuaalisesti, tehdään tämä painamalla halutun integraation perässä olevaa painiketta synchronize, josta integraatioajo voidaan käynnistää halutessa kesken päivän. Tässä pystytään myös määrittämään ajanjakson pituus jolta dataa tuodaan sisään, sekä tuodaanko pelkät tositteet vain myös myynti-ja ostolaskut (järjestelmistä joista ne mahdollista siirtää), sekä operatiiviset datat (järjestelmistä, joista ne on mahdollista siirtää).

Seuraavana näkymässä on file integration kohta, joka on tarkoitettu uuden datan tuomiseen sisään. Tätä toimintoa käytetään, jos käytössä ei ole automaattista yöllistä integraatiota, vaan data tuodaan ns. drop in -tuontina. Näkymässä näkyy myös mitä dataa ja milloin viimeksi Finazillaan on tuotu sisään.

Samaa näkymää käytetään myös silloin, kun Finazillaan halutaan tuoda talousdatan lisäksi jotakin muuta operatiivista dataa. Data type -valinta kertoo, kumpaa dataa tuodaan sisään. File upload history kertoo, mitä dataa yritykseen on viimeksi tuotu ja onko ajo ollut onnistunut.

Asiakkailla, joilla ei ole käytössään API- rajapintaa, näkyy näkymässä vain yllä kuvattu file integration kohta.

Integration log -näkymässä kerrotaan, miten kyseisen yrityksen datat ovat liikkuneet. Näkymästä voidaan painaa success -painiketta, jolloin aukaistaan tarkemmat tiedot

Custom Links -välilehti

Toiminto mahdollistaa sen, että käyttäjä voi luoda Finazillan yläpalkkiin oman valikon ja tehdä valikon alle omia linkkejä esimerkiksi talousjärjestelmäänsä. Toimintoa on kuvattu laajemmin täällä.

Recalculate Balances -välilehti

Jos talousdataa tuodaan kesken päivän sisään Finazillaan (joko rajapinnan kautta tai drop in -tuontina, käynnistää Finazilla automaattisesti ns. saldojen laskettamisen. Mikäli lasketus on joskus tarpeen käynnistää itse, voi sen tehdä ko. valikosta. Lasketus tehdään vanhimmasta tilikaudesta uusimpaan siltä ajalta, mikä on tarpeen.

Finazilla

Yrityksen perusasetukset

Analytics

Settings -välilehti

Integrations -välilehti

Custom Links -välilehti

Recalculate Balances -välilehti

Related content