Esimerkki: asiakastasoinen raportti, jossa raportoidaan budjettia ja toteumaa

Tässä artikkelissa neuvomme asiakastasoisen raportin luomista yhden esimerkin avulla. Tämä artikkeli koskettaa vain asiakkuuksia, joissa on enemmän kuin yksi yritys.

Artikkelin ymmärtämisen edellytys on, että käyttäjä osaa jo luoda tavanomaisia raportteja ja pivotoida niitä. Aiheesta voi lukea lisää kokoelmasta "Raportointi".

Asiakastasoisen raportin luominen

Kun Finazillaan halutaan luoda asiakastasoinen raportti, tehdään tämä settings > customer > customer reports -valikossa.

Uusi raportti luodaan oikean yläkulman new report -painikkeesta. Raportin luomisikkuna on täysin samanlainen kuin Finazillan muussakin raportoinnissa - sillä erotuksella, että lomakkeessa ei ole erikseen mainintaa yrityksestä. Kentät eivät siis muutoin poikkea mitenkään reports -näkymässä tehtävästä raportista.

Open

Kuva: Customer tasolla tehtävä uusi raportti.

Ensimmäiseksi raportille annetaan nimi. Nimeämisessä tulee muistaa, että raportin nimi näkyy samanlaisena jokaisen asiakkuuden yrityksen alla reports -listalla.

Seuraavaksi luotavalle raportille valitaan käytetty raporttimalli, kohtaan report scheme. Asiakaskohtaisessa raportissa on tärkeää hahmottaa se, onko kaikilla asiakkuuden yrityksillä yhtenevä tilikarttarakenne vai onko tarvetta muuttaa jonkin yrityksen tilien ohjautumista esimerkiksi raportointikoodein. Aihetta on kuvattu laajemmin mm. täällä.

Kun raportille on valittu raporttimalli, lisää Finazilla raportille automaattisesti ensimmäisen tietolähteen. Tietolähde saa oletusnimen Actual - Current period. Tietolähteen nimeä ja asetuksia voi muuttaa. Tässä esimerkissä raportille luodaan kaksi tietolähdettä: toiseen tulee toteuma ja toiseen budjetti. Ensimmäisenä luodaan toteuma.

Kun asiakastasoiselle raportille luodaan budjetti -tietolähde, ei raportointi -ikkunassa voida valita, että mistä budjetista on kyse. Tämä siksi, että budjetit ovat kunkin asiakkuuden yrityksen alla.

Oletusbudjetin kiinnittäminen

Jotta asiakastasoisella raportilla voidaan raportoida budjettia, tulee kunkin yrityksen budget valikossa käydä määrittelemässä yrityksen oletusbudjetti. Tämä tehdään set as default -painikkeella (löytyy budjetin perästä). Oletusbudjetteja voi olla vain yksi.

Raportin avaaminen

Tämän jälkeen raportti voidaan esikatsella alareunan preview -painikkeesta, jolloin raportti ladataan näkymän oikeaan reunaan. Tästä se voidaan tallentaa oikean yläkulman save -painikkeella. Aukeavaa raporttia voi myös pivotoida haluttuun suuntaan. Pivotoinnin jälkeen raportin muotoilut tulee aina tallentaa save -painikkeen kautta.

Raportti voidaan myös kiinnittää asiakastasoiselle Dashboardille, jolloin Dashboard löytyy asiakkuuden yritysten Dashboard listasta ja raporttiin nousee aina sen yrityksen luvut, mistä raportti aukaistaan.