Yrityksen budjetit löytyvät yläosan valikosta budget. Varsinkin sellaiset yritykset, joilla on jo pitkä Finazilla -historia taustallaan, saattavat omata reilun määrän erilaisia budjetteja. Jatkossa käyttäjät voivat luoda budget -näkymään kansioita, ja tämän jälkeen ryhmitellä haluamansa budjetit eri kansioihin.

Budjettien kansioiminen ei vaikuta millään tapaa budjettien toimivuuteen tai niiden näkymiseen käyttäjille. Mikäli esimerkiksi yrityksen pääkäyttäjä luo kansiot ja ryhmittelee budjetit niiden alle, on näkymä kaikilla käyttäjillä samanlainen. Kansiointi itsessään ei ole siis millään tapaa henkilökohtainen näkymä.

Uuden kansion luominen

Uudet kansiot luodaan navigoimalla budget -näkymään. Näkymän yläosassa oikealla on painike new folder, josta uusi kansio luodaan.

Luotavalle kansiolle tulee seuraavaksi antaa haluttu nimi. Create folder -painike luo kansion.

Kun kansio on luotu, ilmestyy se budget -listaukseen sille annetulla nimellä.

Kun kansio on luotu, voidaan sinne seuraavaksi raahata halutut budjetit. Budjetti raahataan ottamalla halutusta budjetista kiinni ja se raahataan sen kansion kohdalle, mihin sen halutaan menevän. Vapauttamalla hiiren, budjetti tipautetaan kansioon.

Mikäli kansioita luodaan useita, järjestyvät ne budget -näkymään aakkosjärjestyksessä. Kansiot tulevat aina listan alkuun. Mikäli kansioiden nimissä on käytetty numeroita, tulevat numerolliset ensimmäiseksi.

Kansion, ja sen sisällön, näkyminen

Kun yritykseen on luotu kansioita budjetti -näkymään, ja kansioissa on budjetteja, saa kansion aukaistua sen nimeä klikkaamalla. Tällöin kansio aukeaa siten, että sen alla näkyvät kaikki kansiossa olevat budjetit.

Kansioiden nimien muokkaaminen

Luotuja kansioita voi olla tarpeen uudelleen nimetä jossain kohdin. Kansiot voidaan nimetä uudelleen painamalla kansion perässä olevaa edit -painiketta.

Tämän jälkeen kansion nimeä voidaan muuttaa halutuksi name -kentässä ja vahvistaa haluttu nimimuutos valitsemalla update folder.

Kansion poistaminen

Kansioita voi poistaa budget -listauksessa painamalla kansion perässä olevaa delete -painiketta. kansion poistaminen on mahdollista vain, jos kansiossa ei ole yhtään budjettia. Kansion nimen perässä oleva delete -painike on passiivinen silloin, jos kansiota ei voi poistaa.

Mikäli käyttäjä haluaa poistaa kansion, jonka delete -painike ei ole aktiivinen, tulee kansiossa olevat budjetit ensin joko siirtää kansiosta pois, tai siirtää toiseen kansioon, tai poistaa kokonaan. Sen jälkeen kansion voi poistaa.

Budjetin ottaminen pois kansiosta

Mikäli jokin yksittäinen budjetti halutaan ottaa pois kansiosta, saadaan tämä tehtyä niin, että kansio aukaistaan ja haluttua budjettia aletaan "raahaamaan". Tällöin kansio -riville ilmestyy drop here to remove budget from folder. Kun budjetti tipautetaan kyseiseen kohtaan, poistuu budjetti kansiosta ja palaa takaisin budjettilistaan.

Budjetin laittaminen useampaan kansioon

Yksittäisen budjetin voi laittaa useampaan kansioon kuin yhteen. Tällöin kansiointi tulee tehdä aukaisemalla budjetin nimen perässä oleva editointi -näkymä.

Tämän jälkeen budjetille voidaan kertoa kohdassa folders kaikki kansiot, mihin budjetti tulee asettaa.

Hyvä tietää ominaisuudesta

• Suosittelemme, että yrityksessä sovitaan keskinäisesti, miten kansiointia tehdään. Tyypillisesti pääkäyttäjä vastaa kansiorakenteesta

• Kansiot on huomioitu mm. otsikoiden nimien mukaan järjestelyssä siten, että mikäli painetaan name -otsikkoa, pysyvät kansiot edelleen listan ylimpänä, mutta ne järjestellään aakkosissa joko nousevasti tai laskevasti. Myös yksittäiset budjetit järjestellään aakkosiin kansioiden jälkeen

• Mikäli käyttäjä kopioi jonkin budjetin, joka on kansiossa, kopioituu budjetti budget -listaukseen. Kopioitu budjetti ei siis automaattisesti mene mihinkään kansioon

• Haku -toiminto löytää budjetit, jotka ovat kansiossa. Jos siis käyttäjä hakee vaikkapa budjettia nimellä, avataan se kansio, missä hakua vastaava tulos on

• Kansiota ei voi poistaa, jos se sisältää budjetteja. Budjetit pitää ensin siirtää tavalla tai toisella pois kansiosta