Lisätiedot | Asiakastiedot

Kenttä

Selite

Asiakassuhde alkoi

Päivämäärä, jolloin asiakassuhde alkoi.

Puhelin

Asiakkaan/toimittajan puhelinnumero. Yhteyshenkilöiden puhelinnumerot kirjaat Yhteyshenkilöt-välilehdelle.

Fax

Asiakkaan/toimittajan fax-numero.

Sähköposti

Asiakkaan/toimittajan sähköpostiosoite. Yhteyshenkilöiden sähköpöstiosoitteet kirjaat Yhteyshenkilöt-välilehdelle.

URL

Asiakkaan/toimittajan www-sivu. Kentän vieressä oleva Avaa-toiminto avaa kenttään tallentamasi osoitteen omaan välilehteen.

Valuutta

Valuutta, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskuille.

Ylläpito Asetukset | Yleiset | Valuutat.

Kieli

Kieli-valinta ohjaa tulosteiden otsikoiden käännöksiä (ohjelmassa on valmiina käännökset suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Ylläpito Asetukset | Yleiset | Kielikoodit.

Myyjä

Asiakkaan vastuumyyjä. Ohjelma ehdottaa myyjää mm. myyntitilaukselle ja laskulle. Myyjä-valintalistalla näkyvat henkilöt, joilla on henkilörooli 4. Myyjä.

Vastuuhenkilö

Asiakkaan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö-valintalistalla näkyvät henkilöt, joilla on henkilörooli 5. Asiakasvastaava. Ohjelma tuo vastuuhenkilön tarjoukselle Ehdot-välilehden Vastuuhenkilö-kenttään ja myyntitilauksen riveille Tekijä-kenttään.

Jälleenmyyjä

Asiakkaan jälleenmyyjä, informatiivinen tieto. Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu Jälleenmyyjä-ominaisuus.

Perusta ensin jälleenmyyjälle ominaisuus työasemaversiossa Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Asiakkuudenhallinnan asetukset -näytöllä Ominaisuudet | Asiakas-listaan. Lisää tämän jälkeen toimintokeskuksen RESELLER_ROLE-asetuksen Arvo-kenttään perustamasi ominaisuusnumero, jonka jälkeen voit valita ominaisuuden haluamillesi asiakkaille. Tämän jälkeen Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on valittu ko. ominaisuus.

Asiakasryhmä

Asiakkaan/toimittajan asiakasryhmä. Asiakasryhmiä voit hyödyntää asiakkaiden/toimittajien luokittelussa tilastoinnissa ja esim. asiakaslistalta hakiessa.

Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Hierarkiset ryhmät | Asiakasryhmät.

Toimitustapa

Asiakkaan/toimittajan toimitustapa, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskulle.

Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Toimitustavat.

Oletusvarasto

Varastopaikka, josta ohjelma oletuksena ehdottaa asiakkaan tilausten toimittamista tai toimittajan ostotilausten saavuttamista.

Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Varastopaikat.

Toimitusehto

Asiakkaan/toimittajan toimitusehto, jota ohjelma ehdottaa mm. tilauksille ja laskuille.

Ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Valintalistat | Yleisimmät asetukset | Toimitusehdot.

EORI-numero

EORI-numero (Economic Operator Registration and Identification Number) on EU:n sisäinen tunnistenumero, joka yrityksen on rekisteröitävä asioidessaan tulliviranomaisten kanssa EU-alueella. EORI-numeroa tulee käyttää aina vastaanottaessa tai lähettäessä lähetyksiä EU-rajojen ulkopuolelle. Suomalaisen yrityksen EORI-numero on muotoa FI+Y-tunnus, esim. FI1234567-8. Suomessa EORI-numeron saa tullilta. Lisätietoja tullin sivuilta: https://tulli.fi/asiointi-info/eori

Prospekti

Mahdollinen tuleva asiakas.

Asiakas

Asiakas, jolle voit kirjata tilauksia ja laskuja.

Toimittaja

Toimittaja, jolle voit kirjata ostotilauksia ja ostolaskuja.

Ei aktiivinen ja päivämäärä

Asiakas, jolle ei enää aktiivisesti myydä/toimittaja, jolta ei enää aktiivisesti osteta. Kun asiakkaalla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita asiakasta esim. laskulla Laskutusasiakas-/Toimitusasiakas-valintalistalta. Vastaavasti toimittajaa, jolla on Ei aktiivinen -valinta, et voi valita ostolaskulle Toimittaja-valintalistalta.

Kun käyttäjä lisää asiakkaalle/toimittajalle Ei aktiivinen -valinnan, ohjelma lisää päivämääräkenttään valinnan asettamisen päivämäärän.