Myyntijohdon keskus | Asiakkuudenhallinta
Myyntijohdon keskus -näytössä näet valitsemasi myyntivaihekokoelman osalta kaikkien myyjien kokonaistilanteen. Näyttö koostuu yläosan korteista ja niistä aukeavista listoista sekä alaosan eri välilehdistä. Valittu päivämäärärajaus vaikuttaa yläosan korttien ja listojen sisältöön.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) ja OCRME (Myyntijohdon työkalut) –lisenssit.
Myyntitoimenpiteet-kortti (*) listaa aikavälille osuvat ja asetuksissa määritetylle CRM-kategorialle kirjatut tapahtumat. Lue lisää ohjeesta Myyjän Näkymä -näytön ohjeesta hakusanalla Korttien asetusten määritys, jossa on kerrottu tarkemmin kortin toiminta.
Uudet asiakkaat -kortti listaa asiakkaat, joilla on asiakasrekisterissä Asiakas-ominaisuus valittuna sekä Asiakassuhde alkoi -päivämäärä TAI sopimuksen Päiväys valitulla aikavälillä. Toimintokeskuksen CUSTOMER_CONTRACTDT-asetuksella voit vaikuttaa kummasta em. kentästä ohjelma tutkii päivämäärän. Oletuksena (arvon ollessa 0) ohjelma hakee päivämäärän asiakastietojen Asiakassuhde alkoi -kentästä. Arvon ollessa 1, hakee ohjelma päivämäärän asiakasrekisterin Sopimukset-välilehden Päiväys-kentästä. Mikäli sopimuksia on useita, ohjelma hakee siltä sopimukselta, jossa on uusin päiväys.
Kontaktoimattomat-kortti tutkii kahta asetusta. Kortti toimii muuten kuten Myyjä näkymä -näytön Kontaktoimattomat-kortti eli tutkii toimintokeskuksen CUSTOMER_NOCONTACT -asetusta, jossa voit määrittää CRM-tapahtumattomien päivien määrän, jonka jälkeen asiakas nousee kontaktoimattomaksi. Lisäksi kortti listaa Myyjän näkymä -näytön Uudet prospektit -kortin asetuksen mukaiset CRM-tapahtumat.
Asiakaskäynnit-kortti (*) listaa aikavälille osuvat ja määritetylle CRM-kategorialle kirjatut tapahtumat. Kortti on puhtaasti tilastointia varten. Lue lisää ohjeesta Myyjän Näkymä-näytön ohjeesta hakusanalla Korttien asetusten määritys, jossa on kerrottu tarkemmin kortin toiminta sekä myös em. (*) -merkittyjen korttien nimen muutosta.
Tarjoukset-kortti listaa valitulle aikavälille osuvat tarjoukset. Voit järjestää listaa haluamasi sarakeotsikon mukaan. Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa. Listaa voit järjestää myös seuraavien kiinteiden suodatustoimintojen avulla.
Ei suodatusta -optiolla ohjelma listaa kaikki valitun aikavälin tarjoukset.
Voitetut-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jotka ovat KAUPPA tai TILAUS xx -tilassa.
Hävityt-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jokta ovat MENETETTY-tilassa.
Odottaa-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jotka ovat ODOTTAA-tilassa. Tarjous siirtyy ODOTTAA-tilaan, kun tarjous on tulostettu.
Keskeneräiset-optio listaa tarjoukset valitulta aikaväliltä, jotka ovat KESKEN-tilassa. Näitä ei ohjelman mukaan ole vielä tulostettu eikä toimitettu asiakkaalle.
Mikäli sinulle on aktivoitu OFI (LemonFiles) -lisenssi, näet Tarjoukset-listalla myös Avaa LemonFiles-toiminnon, jonka avulla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle tiedostoja.
Myyntiputki-kaavion euro alv 0% -välilehdellä näet valitsemasi myyntivaihekokoelman eri myyntivaiheissa olevien tarjousten verottoman yhteissumman, kun viet hiiren kaavion päälle, ja kpl-välilehdellä tarjousten lukumäärän.
Näytön alaosa koostuu neljästä eri välilehdestä: Tarjouskanta, Myyntiputki, Myynnin tavoitteet ja Tilastot. Näytön yläosan päivämäärärajaus ei vaikuta alaosan välilehdissä esitettyihin tietoihin (lukuunottamatta Myynnin tavoitteet -välilehteä). Tarkastellaan näitä seuraavassa tarkemmin.