Asiakkaat | Asiakkuudenhallinta
Asiakkaat-näytön listalla näet asiakasrekisterissä olevat asiakkaat, toimittajat ja prospektit. Toimintopalkin Uusi-toiminnolla voit myös perustaa uusia asiakkaita, toimittajia ja prospekteja.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Voit suodattaa listaa valitsemalla suodatuspalkista Laajenna-toiminnon, josta saat näkyviin näytön oletussuodattimet Laji, Asiakasryhmä, Kustannuspaikka ja Myyjä. Mukauta-toiminnolla voit asettaa lisää suodatustekijöitä ja järjestää ne näytöllä haluamaasi järjestykseen.
Pikasuodatukset
Tallenna arvot -toiminnolla voit itse lisätä pikasuodattimia.
Näytöllä on kaksi oletuspikasuodatinta. Asiakkaat-pikasuodatuksella ohjelma listaa näytölle asiakasrekisterissä olevat yritykset, joilla on Asiakas-valinta. Toimittajat-pikasuodatin listaa vastaavasti yritykset, joilla on asiakasrekisterissä Toimittaja-valinta.
Sarakeasetukset
Voit suodattaa listaa myös sarakesuodattimilla. Asetukset-toiminnossa voit lisätä sarakkeita, muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.
Listan toiminnot
Listan Avaa-linkistä voit siirtyä tarkastelemaan tietoja tarkemmin Asiakastiedot-näytölle.