Uusi tilaus | LemonTime
- Lemonsoft
Uusi tilaus -toiminnon kautta voit luoda Lemonsoftiin uusia myynti- tai huoltotilauksia. Myyntitilaus vaatii käyttäjälle OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin ja Huoltotilaus OSERV (Huoltotilaukset) -lisenssin.
Aloita valitsemalla yläkulman valikosta Uusi tilaus -toiminto. Aukeavalla sivulla valitse joko Myyntitilaus (kuva 2) tai Huoltotilaus (kuva 3), jolloin näyttö mukautuu hieman valintasi mukaisesti. Yläpalkista löydät mallipohjan haun, jonka valinta nollaa jo asettamasi tiedot tilaukselle eli voit täydentää tiedot myös Lemonsoftiin luotujen myynti-/huoltotilauksien mallipohjien pohjalta.
Myyntitilaukselle voit valita lajin (rajattu vain myyntitilaus-lajit), toimituspäivän, selitteen/kuvauksen sekä asiakastiedot ja projektin (valittu projekti siirtyy myös tilauksen riville).
Huoltotilaukselle voit valita em. lisäksi myös kohteen tiedot ja tekijät. Tekijöitä huoltotilauksella voi olla 0-n kpl ja kaikki valitaan yksitellen. Nimen perässä olevasta kuvakkeesta voit poistaa tekijän tilaukselta. Huoltotilaukselle voit valita tekijöiksi henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 18. Huoltotyöt -rooli. Huoltotilauksen kohteen tiedot haetaan Lemonsoftista asiakkaan sopimustuotteista. Jos asiakkaalla ei ole sopimustuotteita, voit kohteen kentän kuvakkeesta hakea kohteen myös nimikerekisteristä.
Asiakas-nimen (+) kuvakkeesta voit laajentaa näytölle kuvan 2 mukaiset kentät, jossa voit muokata osoite ja yhteyshenkilön tiedot. Tiedot haetaan Lemosoftista asiakashaun yhteydessä. Yhteyshenkilöksi valikoituu ensimmäinen yhteyshenkilö. Jos asiakasta ei löydy, asettaa ohjelma tilaukselle 0 asiakasnumeron ja nimeksi, mitä on kenttään kirjoitettu (ei perusta uutta asiakasta). (-) kuvake sulkee kentät.
Rivit-välilehdellä (kuva 4) lisäät tilaukselle nimiketiedot (+) kuvakkeesta. Kun rivitiedot on täydennetty, valitse Tallenna-toiminto, jolloin näet lisätyt rivit listalla (kuva 4), Roskakori-kuvakkeella poistat rivin. Alapalkin Tallenna-toiminnolla luot varsinaisen tilauksen Lemonsoftiin.
Huomaa. Tallennuksen jälkeen voit tarvittaessa tehdä heti uuden tilauksen samoilla tiedoilla, jolloin syöttämäsi tiedot on valmiiksi täytetty. Tallenna-toiminto luo siis aina varmistuksen jälkeen uuden tilauksen.