Asiakkaiden maksutapaluokitus on mahdollista tarkastaa Intrumin maksuviiverekisteristä. Tällöin saat Asiakastiedot- ja Asiakaskeskus-näytöillä maksutapaluokituksen näkyviin heti asiakkaan nimen perään. Toiminto toimii automatisoinnilla, jonka määrittelyistä voit lukea lisää ohjeesta Lemonsoft Perintä ja Luottotiedot. Tämän lisäksi LemonHub tulee olla aktivoituna ja sieltä valittuna käyttöön Perintä/luottotiedot-palvelu.
Asiakkaan maksutapaluokitus esitetään tähti-ikoneina asiakkaan nimen perässä. Viemällä hiiren tähtien päälle saat tarkemman kuvauksen tilanteesta.
Asiakastiedot-näytöllä myös Laskutus-välilehdelle tulee merkintä luottotietojen tarkastuspäivästä sekä luottotiedon arvosta. Luottotiedon arvo esitetään numeroina 1-5, jossa numerot tarkoittavat seuraavia arvoja:
1 = Ei maksuviiveitä - Yritys ei löydy Intrumin maksuviiverekisteristä.
2 = Ei merkittäviä viiveitä - Yrityksellä on muutamia avoimia maksuviiveitä tai jo maksettuja viiveitä.
3 = Jonkin verran maksuviiveitä - Yritys maksaa säännöllisesti laskut viiveellä.
4 = Merkittäviä maksuviiveitä - Yrityksellä on kokoon nähden merkittäviä maksuviiveitä ja se ei välttämättä enää selviydy maksuvaikeuksista.
5 = Heikko luottosuositus: (yrityksen status, esim. ”Toiminta lakannut”) - Luotonantoa ei suositella.
Pikaluottosuositus
Hae pikaluottosuositus -toiminnolla saat tiedon asiakkaan luottotiedoista raportille. Toiminto on käytettävissä manuaalisesti, eli sitä ei voi automatisoida. Toimintoa varten LemonHubista tulee olla aktivoituna Perintä/luottotiedot-palvelu ja käyttäjällä rooli 15. Ylin johto. Saat raportin heti haun tehtyäsi. Löydät toiminnon Asiakastiedot-näytön Toiminnot-valikosta, mutta voit tehdä haun myös uuden asiakkaan lisäämisen yhteydessä. Haku tehdään asiakkaan Y-tunnuksen perusteella, joten varmista, että olet syöttänyt Y-tunnuksen oikeassa muodossa. Kun haku on tehty, saat dialogiin näkyviin linkin, jonka viereistä Avaa-toimintoa käyttämällä voit ladata raportin laitteellesi PDF-tiedostona.
Toimintokeskuksen CREDITCHECK_ROLES-asetuksella voit määrittää oikeuden myös muille rooleille, joille haluat toiminnon olevan mahdollista käyttää. Oletuksena asetuksen arvo on tyhjä, mutta voit antaa arvoksi haluamasi roolin numeron. Tällöin toimintoa voi käyttää roolin 15. Ylin johto lisäksi määrittelemälläsi roolilla. Mikäli haluat lisätä oikeuden useammalle roolille, erottele numerot pilkulla.
Asiakastiedot-näytön Laskutus-välilehdellä näet milloin viimeisin haku raportista on tehty ja voit tarvittaessa ladata raportin laitteellesi uudestaan. Avaa-toiminnolla ohjelma lataa raportin laitteellesi PDF-tiedostona.
