Tarjous-näytön …-valikon Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myyntitilauksen tai laskun sekä luoda uuden projektin. Mikäli tarjoukselle oli jo valittuna Projekti tai käyttäjällä ei ole OPH (Projektinhallinta) -lisenssiä, on Luo projekti -toiminto piilotettu.
Selite-kenttään voit lisäksi kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Ohjelma tallentaa PVM- ja Selite-kenttien tiedot tarjouksen Päätös-välilehdelle.
Jos valitset Tarjouksen päätös -dialogissa Kauppa- sekä Tilaus-valinnat, lisää myös Myyntitilauslaji-tieto, niin ohjelma muodostaa tilauksen Tallenna-toiminnolla.
Avaa luotu myyntitilaus -valinta avaa luodun myyntitilauksen uudelle välilehdelle.
Päivitä asiakastiedot -valinnalla ohjelma hakee asiakastiedot asiakasrekisteristä. Ilman valintaa ohjelma tuo tarjoukselle syötetyt asiakastiedot.
Kopioi linkit -valinta kopioi tarjoukselle lisätyt LemonFiles-liitetiedostot ja Linkit-toimintoon lisätyt linkit muodostettavalle myyntitilaukselle. Lue lisää Linkit-toiminnosta työpöytäversion ohjeesta hakusanalla Linkit. Ohjelma muistaa option edellisen valinnan käyttäjäkohtaisesti.
OFFER_NO_SO_TARGET-asetuksen arvolla 1 ohjelma tuo tarjouksen numeron muodostettavan myyntitilauksen Viitteemme-kenttään. Asetuksella voit vaikuttaa myös projektin Viittemme-kenttään. Lue lisää projektinhallinnan Laskutus- / Projektilaskutus-välilehti -ohjeesta.
Jos muodostat tarjouksesta myyntitilauksen sekä luot uuden projektin, voit porautua näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle tilaukselle/projektille.
Voit merkitä Kilpailija-tiedon, kun valitset Tarjouksen päätös -näytöllä Hävitty-valinnan. Ohjelma siirtää tarjouksen Menetetty-tilaan ja tallentaa antamasi kilpailijatiedon tarjouksen tietoihin. Kilpailijatiedot ovat Myyntivaiheet-kokoelmakohtaisia. Määrittele myyntivaiheet ja kilpailijat Lemonsoft-ohjelman Myyntivaiheiden ylläpito -näytöllä.
Huomaa!
Vuokratarjouksesta et voi luoda laskua.