...
Hae ensin Asiakashaku-kenttään asiakas, jonka tietoja haluat tarkastella. Haun jälkeen näet Asiakastiedot-paneelissa asiakkaan perustietoja sekä asiakkaan Myynti kuukausittain -kaavion, josta näet asiakkaan kuluvan ja edellisen vuoden myynnin sekä myyntibudjetin. Mikäli asiakkaalla on Asiakastiedot-näytöllä valittuna Asiakas-valinta, näet näytöllä Myyntitilaukset- ja Myyntilaskut-kortit. Vastaavasti Toimittaja-valinnalla näet Ostotilaukset- ja Ostolaskut-kortit. Asiakastietoja et voi näytöllä muuttaa, vaan muutokset ja asiakkaan tarkempien tietojen tarkastelut näet porautumalla Asiakastiedot-näytölle otsikon ikonista.
Asiakastiedot-paneelin Avoin / erääntynyt saldo sekä Luokitus-kentät ovat näkyvissä vain, jos käyttäjällä on henkilörekisterissä 2. Pääkäyttäjä, hallinto, 3. Esimies, 4. Myyjä, 5. Asiakasvastaava, 7. Myyntireskontranhoitaja, 8. Ostoreskontranhoitaja, 9. Projektipäällikkö, 15. Ylin johto, 22. Kirjanpitäjä tai 27. Myyntipäällikkö-rooli.
Uusia tapahtumia, tarjouksia ym. luot haetulle asiakkaalle kunkin kortin listalta, mikäli uusien luonti on sallittu ja sinulla on luontiin oikeudet.
...