Asiakaskeskuksessa näet yhdellä silmäyksellä monta tärkeää tietoa, joita tarvitset menestyksekkään asiakassuhteen hoitamiseen. Näyttö on jaettu kortteihin sekä korteista aukeaviin listoihin.
Hae ensin Asiakashaku-kenttään asiakas, jonka tietoja haluat tarkastella. Haun jälkeen näet Asiakastiedot-paneelissa asiakkaan perustietoja sekä asiakkaan Myynti kuukausittain -kaavion, josta näet asiakkaan kuluvan ja edellisen vuoden myynnin sekä myyntibudjetin. Mikäli asiakkaalla on Asiakastiedot-näytöllä valittuna Asiakas-valinta, näet näytöllä Myyntitilaukset- ja Myyntilaskut-kortit. Vastaavasti Toimittaja-valinnalla näet Ostotilaukset- ja Ostolaskut-kortit. Asiakastietoja et voi näytöllä muuttaa, vaan muutokset ja asiakkaan tarkempien tietojen tarkastelut näet porautumalla Asiakastiedot-näytölle otsikon ikonista.
Asiakastiedot-paneelin Avoin / erääntynyt saldo sekä Luokitus-kentät ovat näkyvissä vain, jos käyttäjällä on henkilörekisterissä 2. Pääkäyttäjä, hallinto, 3. Esimies, 4. Myyjä, 5. Asiakasvastaava, 7. Myyntireskontranhoitaja, 8. Ostoreskontranhoitaja, 9. Projektipäällikkö, 15. Ylin johto, 22. Kirjanpitäjä tai 27. Myyntipäällikkö-rooli.
Uusia tapahtumia, tarjouksia ym. luot haetulle asiakkaalle kunkin kortin listalta, mikäli uusien luonti on sallittu ja sinulla on luontiin oikeudet.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin. Lisäksi:
Myyntitilaukset-listalta porautuminen tai uusien luonti vaatii OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin.
Laskutus-listalta porautuminen vaatii OLA (Myyntilaskut) tai OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin.
Projektit-listalta porautuminen vaatii OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin
Poikkeamat-listalta porautuminen tai uuden luonti vaatii OREK (Poikkeamien käsittely, reklamaatiot) -lisenssin.
Asiakaskeskus-näytön Asiakas-kentän haku listaa hakutuloksissa ensin asiakkaan nimen mukaiset hakutulokset ja sen jälkeen Hakunimi-kentän ja lopuksi Lisänimi-kentän mukaiset hakutulokset.
Asiakas-kentän ...-toiminnolla avaat Asiakaslista-dialogin, jossa voit hakea asiakkaita erilaisia suodattimia hyödyntäen. Oletuksena näet listalla vain aktiiviset asiakkaat, mutta Näytä myös ei aktiiviset -valinnalla ohjelma tuo listalle myös ne asiakkaat, joilla on Ei aktiivinen -valinta asiakastiedoissa. Pikahaku-kentästä voit hakea asiakasta asiakasnumeron, nimen, lisänimen, hakunimen ja asiakkaan yhteyshenkilön nimen tai kaikkien näiden nimen osalla. Huomaa, että Asetukset-toiminnossa ei kaikki sarakkeet ole oletuksena näkyvissä (esimerkiksi Myyjä-sarake).
