...
Toiminnot-valikon Uusi tapahtuma -toiminnolla lisäät näytöllä olevalle asiakkaalle uuden CRM-tapahtuman.
Toiminnot-valikon Linkit-toiminnolla voit lisätä asiakastietoihin linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.
Toiminnot-valikon Vie tiedostoon -toiminnolla voit viedä asiakastietoja csv-tiedostoon ja Tuo tiedostosta -toiminnolla tuoda asiakastietoja csv-tiedostosta.
...
Toiminnot-valikon Luo mallipohja -toiminnolla ohjelma muodostaa aktiivisena olevan asiakkaan tiedoilla uuden mallipohjan. Oletuksena mallipohjan lajiksi tulee näytöllä olevan asiakkaan laji.
Toiminnot-valikon Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -toiminnolla voit päivittää jo olemassa olevan asiakkaan tietoja hakemalla ajankohtaiset tiedot YTJ:stä. Kun valitset Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -toiminnon, näet Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -dialogissa ensimmäisessä sarakkeessa asiakkaan tiedoissa nyt olevat tiedot ja toisessa sarakkeessa tiedot, joilla olemassa olevat tiedot ohjelma päivittää. Tallenna-toiminnolla ohjelma tallentaa uudet tiedot asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa voit aina muuttaa tietoja Asiakastiedot-näytöllä.
...