...
| Vihje |
|---|
Ominaisuuden käyttöönotto ei vaadi kuin asiakkaan yhteyshenkilöiden ominaisuuksiin referenssiä kuvaavan ominaisuuden lisäämisen. Tämän teet asetuksissa lisäämällä uuden ominaisuuden yhteyshenkilölle. Toiminto löytyy myös käyttöönottovelhosta. Käyttäjällä tulee olla aktivoituna OCRM-lisenssi. |
Merkitset asiakastiedoissa asiakkaan referenssiksi välilehdeltä seurantakohteet. Rastita kenttä Referenssiasiakas asiakasrekisterissä Seurantakohteet-välilehdellä. Lisää Referenssiasiakas-valinta ja anna kuvaava selite.
...
On myös hyvä määritellä asiakkaan yhteyshenkilö, joka ottaa referenssitiedustelut vastaan. Tee tämä asiakastiedoissa yhteyshenkilötasiakasrekisterin Yhteyshenkilöt-välilehdellä. Lisää yhteyshenkilölle yhteyshenkilö ja tälle referenssiyhteyshenkilöä tarkoittava ominaisuus Yhteyshenkilön tiedot -näytöllä.
...
Listaa referenssiasiakkaat sovellus-valikosta löytyvällä yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöt-toiminnolla.
Luo aluksi pikasuodatus. Laajenna suodattimet näkyviin ja valitse haluamasi yhteyshenkilön ominaisuus. Suodata lista näkyviin ja tallenna pikasuodatin Tallenna arvot pikasuodattimeksi -toiminnolla tallenna arvot.
...
Voit muodostaa listauksesta kätevästi kohderyhmän vaikkapa postitusta tai uutiskirjettä varten.
...