Yhteyshenkilöt | Asiakkuudenhallinta
Yhteyshenkilöt-näytöllä voit tarkastella asiakkaiden, toimittajien ja prospektien yhteyshenkilöitä. Näytöllä voit myös muodostaa uusia kohderyhmiä sekä lisätä yhteyshenkilöitä olemassa oleviin kohderyhmiin.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Voit rajata yhteyshenkilölistaa useilla eri suodattimilla.
Valitse Laajenna näytön oikeasta yläkulmasta, jolloin suodatuskentät tulevat näkyviin. Oletuksena käytettävissä ovat seuraavat suodattimet:
Asiakkaan laji
Asiakasryhmä
Myyjä
Yhteyshenkilön ominaisuudet
Voit lisätä uusia suodatuskenttiä Mukauta-toiminnolla. Pienennä piilottaa suodatuskentät.
Pikasuodatukset
Voit tallentaa usein käyttämiäsi suodatusasetuksia Tallenna arvot -toiminnolla.
Asiakkaiden yhteyshenkilöt -pikasuodatus näyttää niiden asiakkaiden, toimittajien ja prospektien yhteyshenkilöt, joiden asiakastiedoissa on valittuna Asiakas.
Yhteyshenkilölista
Voit suodattaa listaa myös sarakekohtaisilla suodattimilla.
Asetukset-toiminnolla voit:
lisätä tai poistaa sarakkeita
muokata sarakeotsikoita
vaihtaa sarakkeiden järjestystä raahaamalla.
Valitsemalla Avaa voit siirtyä:
Yhteyshenkilön tiedot -näytölle
Asiakasrekisteri-näytölle
Asiakaskeskus-näytölle.
Yhteyshenkilön tiedot -näytöllä voit muokata yhteyshenkilön tietoja sekä lisätä uusia yhteyshenkilöitä.
Voit siirtyä asiakkaan tietoihin myös napsauttamalla Asiakas-sarakkeen linkkiä.
Kohderyhmän muodostaminen ja päivittäminen
Luo uusi kohderyhmä -toiminnolla voit muodostaa uuden kohderyhmän listalla näkyvistä yhteyshenkilöistä.
Dialogin yläosassa näkyy kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden määrä. Valitse kohderyhmän tyyppi, anna kohderyhmälle nimi ja valitse Luo kohderyhmä.
Jos Siirry kohderyhmään on valittuna, ohjelma avaa luomisen jälkeen Kohderyhmä-näytön, jossa voit täydentää kohderyhmän tietoja.
Lisää yhteyshenkilöt kohderyhmään -toiminnolla voit:
lisätä listalla olevat uudet yhteyshenkilöt olemassa olevaan kohderyhmään
päivittää kohderyhmässä jo olevien henkilöiden nimen ja sähköpostiosoitteen.
Dialogin yläosassa näkyy lisättävien yhteyshenkilöiden määrä. Valitse Kohderyhmän selite -kentästä kohderyhmä, johon yhteyshenkilöt lisätään tai jonka tietoja päivitetään.
Kontaktien määrä kohderyhmässä näyttää kohderyhmässä olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän.
Valitse Lisää ja päivitä, jolloin ohjelma lisää uudet yhteyshenkilöt kohderyhmään ja päivittää olemassa olevien yhteystiedot.