...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Laji | Laji-kentässä näet tarjouksen lajin. Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin. |
Tila | Tila-kentässä näet tarjouksen tilan. Tarjouksen tila on jokin seuraavista:
Tarjouksen päätös-toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan. |
Myyntitilaus | Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron. |
Versio | Kentässä näet näytöllä valittuna olevan tarjouksen version. |
Päiväys | Tarjouksen päiväys. |
Voimassa | Tarjouksen voimassaolopäivämäärä. Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää. |
Toimituspäivä | Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään. |
Toimitustieto | Tarjouksen Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai ovinumeron, jolle tilaus toimitetaan. |
Viitteenne | Asiakkaan viite. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista. |
Merkki | Tarjouksen merkki. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista. |
Viitteemme | Meidän viite. |
Projekti | Projekti, jolle tarjous on kohdistettu. Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille. Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot. |
Myyntivaiheet ja Myyntivaihe | Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista. Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla. Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen. |
Myyntikanava | Myyntikanava-valikosta voit valita tarjouksen myyntikanavan. Ylläpidät myyntikanavia Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat-näytöllä. |
Toimipaikka | Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin. |
Kielikoodi | Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. |
Valuutta | Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. |
Valuuttakerroin | Tarjouksen valuuttakerroin. |
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Maksuehto | Tarjouksen maksuehto. Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Maksuehdot-listalla. |
Toimitustapa | Tarjouksen toimitustapa. Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitustavat. |
Toimitusehto | Tarjouksen toimitusehto. Ohjelma hakee toimitusehdon toimitusasiakkaan laskutusasiakkaan tiedoista. Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitusehdot. |
Myyjä | Tarjouksen myyjä. Ohjelma hakee myyjän toimitusasiakkaan tiedoista. Jos toimitusasiakkaalle Haetaan laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta riippuen SELLERPROPOSAL-asetuksen arvosta (1 = laskutusasiakkaalta, 0= toimitusasiakkaalta). Jos asiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä valittu 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjä-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli. |
Vastuuhenkilö | Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Haetaan toimitusasiakkaalta. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli. |
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Tila | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila. |
Päätöksen päiväys | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös-toiminnossa annettu päiväys. |
Kilpailija | Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailijatieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa. |
Selite | Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään. |
...