/
Tarjouksen yläosan kentät | Tarjous

Tarjouksen yläosan kentät | Tarjous

Alla kuvattuna ja listattuna tarjouksen eri välilehtien kentät.

Perustiedot-välilehden kentät:

image-20250109-103107.png
Kuva: Perustiedot-välilehden kentät.

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Laji

Laji-kentässä näet tarjouksen lajin.

Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin.

Tila

Tila-kentässä näet tarjouksen tilan.

Tarjouksen tila on jokin seuraavista:

  • Kesken = Kun tarjous on kirjattu, mutta ei tulostettu

  • Odottaa = Tarjous on tulostettu tai Tarjouksen päätös -toiminnolla on aktivoitu Odottaa-tila

  • Menetetty = Tarjous on merkitty hävityksi

  • Tilaus = Tarjous on siirretty tilaukseksi

  • Kauppa = Tarjouksesta on muodostettu lasku

Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan.

Myyntitilaus

Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron.

Versio

Kentässä näet näytöllä valittuna olevan tarjouksen version.

Päiväys

Tarjouksen päiväys.

Voimassa

Tarjouksen voimassaolopäivämäärä.

Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää.

Toimituspäivä

Tarjouksen arvioitu toimituspäivä.

Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään.

Toimitustieto

Tarjouksen Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai kellonajan.

Viitteenne

Asiakkaan viite.

Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista.

Merkki

Tarjouksen merkki.

Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista.

Viitteemme

Oma viiteenne.

Projekti

Projekti, jolle tarjous on kohdistettu.

Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille.

Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot.

Ohjelma näyttää Valmis-tilassa olevat projektit valintalistalla harmaana, etkä voi valita niitä.

Kielikoodi

Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.

Valuutta

Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.

Valuuttakerroin

Tarjouksen valuuttakerroin.

Tarjoa viimeistään

Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit mm. LemonOnlinen Myyntijohdon keskus -näytön Tarjoukset-kortilla järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa

Myyntivaiheet-välilehden kentät

image-20250109-121225.png
Kuva: Myyntivaiheet-välilehden kentät.

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Myyntivaiheet ja Myyntivaihe

Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista.

Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla.

Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen.

Myyntikanava

Myyntikanava-valikosta voit valita tarjouksen myyntikanavan.

Ylläpidät myyntikanavia Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat-näytöllä.

Ehdot-välilehden kentät:

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Maksuehto

Tarjouksen maksuehto. Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista.

Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Maksuehdot-listalla. 

Toimitustapa

Tarjouksen toimitustapa. Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista.

Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitustavat.

Toimitusehto

Tarjouksen toimitusehto. Ohjelma hakee toimitusehdon laskutusasiakkaan tiedoista.

Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitusehdot.

Toimipaikka

Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin.

Myyjä

Tarjouksen myyjä.

Haetaan laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta riippuen SELLERPROPOSAL-asetuksen arvosta (1 = laskutusasiakkaalta, 0= toimitusasiakkaalta). Jos asiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä valittu 4. Myyjä -henkilörooli.

Myyjä-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli.

Vastuuhenkilö

Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Haetaan toimitusasiakkaalta.

Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli.

Viesti-välilehden kentät:

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Kuvaus

Tarjousta luodessa Kuvaus-kenttään syöttämäsi teksti tallentuu tähän kenttään. Voit muokata tekstiä.

Teksti näkyy myös Tarjous-näytön yläosassa tarjousnumeron perässä.

Viestityyppi

Viestityyppi-kentän valintalistalla näet tarjoukselle tarjouksen kielellä ylläpidetyt vakioviestit.

Ylläpidät viestejä Asetukset | Yleiset | Lomakkeiden viestit -näytöllä. Lue lisää myös Viestit-ohjeesta.

Viesti

Tarjouksen viesti. Näkyy tarjouksen tulosteilla.

  • Jos luot uuden tarjouksen mallipohjasta, ohjelma käyttää mallipohjan viestiä, jos sellainen on. Mikäli mallipohjalla ei ole viestiä, ohjelma hakee tarjouslajille määritellyn oletusviestin.

  • Jos luot uuden tarjouksen ilman mallipohjaa, ohjelma hakee tarjouslajille määritellyn oletusviestin.

  • Jos luot uuden tarjouksen Uusi kopioiden -toiminnolla, ohjelma kopioi viestin kopioitavalta tarjoukselta.

Lisätiedot

Lisätiedot-kenttää voit hyödyntää omiin tarkoituksiisi.

Ohjelma näyttää Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tiedon työasemaversiossa tarjouksen Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä.

Päätös-välilehden kentät: 

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Tila

Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila.

Päätöksen päiväys

Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnossa annettu päiväys.

Kilpailija

Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailijatieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa.

Selite

Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään.

Toimitus-välilehden kentät:

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Asiakas

Toimitusasiakkaan numero.

Syöttäessäsi Asiakas-kenttään toimitusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan.

Voit hakea toimitusasiakkaan myös Asiakas-kentän -toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.

Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo osoitetietojen perään näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.

 

Nimi

Toimitusasiakkaan nimi.

Lisänimi

Lisänimi.

Osoite

Osoite.

Kaupunki

Postinumero ja postitoimipaikka.

Maa

Maa.

Yhteyshenkilö

Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö.

Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä.

Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

Laskutus-välilehden kentät:

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Asiakas

Laskutusasiakkaan numero.

Syöttäessäsi Asiakas-kenttään laskutusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan.

Voit hakea laskutusasiakkaan myös Asiakas-kentän -toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.

Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.

CREDITPREVENT-asetuksen arvolla 1 ohjelma tyhjää laskutusasiakkaan, mikäli asiakkaalla on luottokielto.

Nimi

Laskutusasiakkaan nimi.

Lisänimi

Lisänimi.

Osoite

Osoite.

Kaupunki

Postinumero ja postitoimipaikka.

Maa

Maa.

Yhteyshenkilö

Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö.

Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä.

Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

Tilaaja-välilehden kentät:

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Asiakas

Tilaaja-asiakkaan numero.

Syöttäessäsi Asiakas-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan.

Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Asiakas-kentän -toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.

Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.

Nimi

Tilaaja-asiakkaan nimi.

Lisänimi

Lisänimi.

Osoite

Osoite.

Kaupunki

Postinumero ja postitoimipaikka.

Maa

Maa.

Yhteyshenkilö

Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö.

Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä.

Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

Related content

Myyntitilauksen yläosan kentät | Myyntitilaus
Myyntitilauksen yläosan kentät | Myyntitilaus
Read with this
Tarjoukset
Tarjoukset
More like this
Lomakkeiden viestit | Asetukset
Lomakkeiden viestit | Asetukset
Read with this
Tarjoukset, joiden voimassaolo on päättymässä | Myynti
Tarjoukset, joiden voimassaolo on päättymässä | Myynti
More like this
Myyntitilauksen Toiminnot | Myyntitilaus
Myyntitilauksen Toiminnot | Myyntitilaus
Read with this
Tarjouksen päätös | Tarjous
Tarjouksen päätös | Tarjous
More like this