Tarjouksen yläosan kentät | Tarjous

Alla kuvattuna ja listattuna tarjouksen eri välilehtien kentät.

Perustiedot-välilehden kentät:

Kuva: Perustiedot-välilehden kentät.

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Laji	Laji-kentässä näet tarjouksen lajin. Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin.
Tila	Tila-kentässä näet tarjouksen tilan. Tarjouksen tila on jokin seuraavista: Kesken = Kun tarjous on kirjattu, mutta ei tulostettu Odottaa = Tarjous on tulostettu tai Tarjouksen päätös -toiminnolla on aktivoitu Odottaa-tila Menetetty = Tarjous on merkitty hävityksi Tilaus = Tarjous on siirretty tilaukseksi Kauppa = Tarjouksesta on muodostettu lasku Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan.
Myyntitilaus	Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron.
Versio	Kentässä näet näytöllä valittuna olevan tarjouksen version.
Päiväys	Tarjouksen päiväys.
Voimassa	Tarjouksen voimassaolopäivämäärä. Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää.
Toimituspäivä	Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään.
Toimitustieto	Tarjouksen Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai kellonajan.
Viitteenne	Asiakkaan viite. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista.
Merkki	Tarjouksen merkki. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista.
Viitteemme	Oma viiteenne.
Projekti	Projekti, jolle tarjous on kohdistettu. Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille. Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot. Ohjelma näyttää Valmis-tilassa olevat projektit valintalistalla harmaana, etkä voi valita niitä.
Kielikoodi	Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.
Valuutta	Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.
Valuuttakerroin	Tarjouksen valuuttakerroin.
Tarjoa viimeistään	Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit mm. LemonOnlinen Myyntijohdon keskus -näytön Tarjoukset-kortilla järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa

Myyntivaiheet-välilehden kentät

Kuva: Myyntivaiheet-välilehden kentät.

Kenttä	Selite

Kenttä

Selite

Myyntivaiheet ja Myyntivaihe

Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista.

Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla.

Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen.

Myyntikanava

Myyntikanava-valikosta voit valita tarjouksen myyntikanavan.

Ylläpidät myyntikanavia Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat-näytöllä.

Ehdot-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Maksuehto	Tarjouksen maksuehto. Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset \| Yleiset \| Maksuehdot-listalla.
Toimitustapa	Tarjouksen toimitustapa. Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset \| Yleiset \| Toimitustavat.
Toimitusehto	Tarjouksen toimitusehto. Ohjelma hakee toimitusehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset \| Yleiset \| Toimitusehdot.
Toimipaikka	Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin.
Myyjä	Tarjouksen myyjä. Haetaan laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta riippuen SELLERPROPOSAL-asetuksen arvosta (1 = laskutusasiakkaalta, 0= toimitusasiakkaalta). Jos asiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä valittu 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjä-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli.
Vastuuhenkilö	Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Haetaan toimitusasiakkaalta. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli.

Viesti-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Kuvaus	Tarjousta luodessa Kuvaus-kenttään syöttämäsi teksti tallentuu tähän kenttään. Voit muokata tekstiä. Teksti näkyy myös Tarjous-näytön yläosassa tarjousnumeron perässä.
Viestityyppi	Viestityyppi-kentän valintalistalla näet tarjoukselle tarjouksen kielellä ylläpidetyt vakioviestit. Ylläpidät viestejä Asetukset \| Yleiset \| Lomakkeiden viestit -näytöllä. Lue lisää myös Viestit-ohjeesta.
Viesti	Tarjouksen viesti. Näkyy tarjouksen tulosteilla. Jos luot uuden tarjouksen mallipohjasta, ohjelma käyttää mallipohjan viestiä, jos sellainen on. Mikäli mallipohjalla ei ole viestiä, ohjelma hakee tarjouslajille määritellyn oletusviestin. Jos luot uuden tarjouksen ilman mallipohjaa, ohjelma hakee tarjouslajille määritellyn oletusviestin. Jos luot uuden tarjouksen Uusi kopioiden -toiminnolla, ohjelma kopioi viestin kopioitavalta tarjoukselta.
Lisätiedot	Lisätiedot-kenttää voit hyödyntää omiin tarkoituksiisi. Ohjelma näyttää Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tiedon työasemaversiossa tarjouksen Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä.

Päätös-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Tila	Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila.
Päätöksen päiväys	Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnossa annettu päiväys.
Kilpailija	Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailijatieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa.
Selite	Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään.

Toimitus-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Asiakas	Toimitusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään toimitusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea toimitusasiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo osoitetietojen perään näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
Nimi	Toimitusasiakkaan nimi.
Lisänimi	Lisänimi.
Osoite	Osoite.
Kaupunki	Postinumero ja postitoimipaikka.
Maa	Maa.
Yhteyshenkilö	Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

Laskutus-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Asiakas	Laskutusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään laskutusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea laskutusasiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. CREDITPREVENT-asetuksen arvolla 1 ohjelma tyhjää laskutusasiakkaan, mikäli asiakkaalla on luottokielto.
Nimi	Laskutusasiakkaan nimi.
Lisänimi	Lisänimi.
Osoite	Osoite.
Kaupunki	Postinumero ja postitoimipaikka.
Maa	Maa.
Yhteyshenkilö	Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

Tilaaja-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Asiakas	Tilaaja-asiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
Nimi	Tilaaja-asiakkaan nimi.
Lisänimi	Lisänimi.
Osoite	Osoite.
Kaupunki	Postinumero ja postitoimipaikka.
Maa	Maa.
Yhteyshenkilö	Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

LemonOnline | Ohjeet