Tarjouksen yläosan kentät | Tarjous
Alla kuvattuna ja listattuna tarjouksen eri välilehtien kentät.
Perustiedot-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Laji | Laji-kentässä näet tarjouksen lajin. Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin. |
Tila | Tila-kentässä näet tarjouksen tilan. Tarjouksen tila on jokin seuraavista:
Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan. |
Myyntitilaus | Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron. |
Versio | Kentässä näet näytöllä valittuna olevan tarjouksen version. |
Päiväys | Tarjouksen päiväys. |
Voimassa | Tarjouksen voimassaolopäivämäärä. Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää. |
Toimituspäivä | Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään. |
Toimitustieto | Tarjouksen Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai kellonajan. |
Viitteenne | Asiakkaan viite. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista. |
Merkki | Tarjouksen merkki. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista. |
Viitteemme | Oma viiteenne. |
Projekti | Projekti, jolle tarjous on kohdistettu. Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille. Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot. Ohjelma näyttää Valmis-tilassa olevat projektit valintalistalla harmaana, etkä voi valita niitä. |
Kielikoodi | Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. |
Valuutta | Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. |
Valuuttakerroin | Tarjouksen valuuttakerroin. |
Tarjoa viimeistään | Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit mm. LemonOnlinen Myyntijohdon keskus -näytön Tarjoukset-kortilla järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa |
Myyntivaiheet-välilehden kentät
Kenttä | Selite |
---|---|
Myyntivaiheet ja Myyntivaihe | Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista. Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla. Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen. |
Myyntikanava | Myyntikanava-valikosta voit valita tarjouksen myyntikanavan. Ylläpidät myyntikanavia Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat-näytöllä. |
Ehdot-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Maksuehto | Tarjouksen maksuehto. Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Maksuehdot-listalla. |
Toimitustapa | Tarjouksen toimitustapa. Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitustavat. |
Toimitusehto | Tarjouksen toimitusehto. Ohjelma hakee toimitusehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitusehdot. |
Toimipaikka | Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin. |
Myyjä | Tarjouksen myyjä. Haetaan laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta riippuen SELLERPROPOSAL-asetuksen arvosta (1 = laskutusasiakkaalta, 0= toimitusasiakkaalta). Jos asiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä valittu 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjä-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli. |
Vastuuhenkilö | Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Haetaan toimitusasiakkaalta. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli. |
Viesti-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Kuvaus | Tarjousta luodessa Kuvaus-kenttään syöttämäsi teksti tallentuu tähän kenttään. Voit muokata tekstiä. Teksti näkyy myös Tarjous-näytön yläosassa tarjousnumeron perässä. |
Viestityyppi | Viestityyppi-kentän valintalistalla näet tarjoukselle tarjouksen kielellä ylläpidetyt vakioviestit. Ylläpidät viestejä Asetukset | Yleiset | Lomakkeiden viestit -näytöllä. Lue lisää myös Viestit-ohjeesta. |
Viesti | Tarjouksen viesti. Näkyy tarjouksen tulosteilla.
|
Lisätiedot | Lisätiedot-kenttää voit hyödyntää omiin tarkoituksiisi. Ohjelma näyttää Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tiedon työasemaversiossa tarjouksen Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä. |
Päätös-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Tila | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila. |
Päätöksen päiväys | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnossa annettu päiväys. |
Kilpailija | Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailijatieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa. |
Selite | Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään. |
Toimitus-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Asiakas | Toimitusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään toimitusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea toimitusasiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo osoitetietojen perään näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
|
Nimi | Toimitusasiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |
Laskutus-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Asiakas | Laskutusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään laskutusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea laskutusasiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. CREDITPREVENT-asetuksen arvolla 1 ohjelma tyhjää laskutusasiakkaan, mikäli asiakkaalla on luottokielto. |
Nimi | Laskutusasiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |
Tilaaja-välilehden kentät:
Kenttä | Selite |
---|---|
Asiakas | Tilaaja-asiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. |
Nimi | Tilaaja-asiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |