Myyjän näkymä -näytön yläosan kortit ilmoittavat oletuksena asetusten puuttumisesta. Vaadittavat asetukset on kuvattu kunkin kortin ohjeessa. Käy ohjeet korttikohtaisesti läpi, aloittaen Myyntitoimenpiteet-ohjeesta (sen jälkeen Asiakaskäynnit-, Uudet prospektit- ja lopuksi Asiakkaat ja kontaktit -ohje). Korttien ohjeiden lopussa on aina myös esimerkki CRM-tapahtuman kirjauksesta.
Asetukset eli tässä tapauksessa CRM-tapahtuman kategorian, lajin ja tyypin määritykset vaikuttavat Myyjän näkymä -näytön korttien lisäksi myös myyntijohdon tilastoihin. Lisäksi voit hyödyntää valintoja Tapahtumakeskus-näytön listan suodatuksessa, jossa voit etsiä esimerkiksi tietyn lajin ja kategorian CRM-tapahtumia.
Tutustu myös Myynnin prosessi -esimerkkiin, jossa näet asetusten määrittämisen jälkeisen esimerkkitilanteen CRM-tapahtumien kirjaamisesta ja seuraamisesta.
Huomaathan, vaikka Lemonsoftin asiakkuudenhallinnan oletusasetukset ja toiminnot ovat varsin kattavat, on eri yrityksillä ja sen käyttäjillä eri tapoja kirjata ja ryhmitellä esimerkiksi CRM-tapahtumia. Etenkin jos prosessi ei ole kaikille tuttu. Tällöin tilastointi ja seuranta on jo melko haastavaa. Onkin suositeltavaa käydä CRM:n käyttöä yhdessä koko myynnin ja/tai asiantuntijan kanssa. Määritetyt asetukset vaikuttavat yrityksesi kaikkien käyttäjien CRM-tapahtumien kirjaamiseen ja niiden seurantaan.