Alla kuvattuna ja listattuna ostotilauksen tarjouksen eri välilehtien kentät.
...
Perustiedot-välilehden kentät:
...
Kenttä
...
Selite
...
Toimitusasiakas-osio
...
...
Numero
...
Toimitusasiakkaan numero.
Syöttäessäsi Numero-kenttään toimitusasiakkaan numeron päivittyy Toimitusasiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan.
Voit hakea toimitusasiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.
...
Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
...
Nimi
...
Toimitusasiakkaan nimi.
...
Lisänimi
...
Lisänimi.
...
Osoite
...
Osoite.
...
Kaupunki
...
Postinumero ja postitoimipaikka.
...
Maa
...
Maa.
...
Yhteyshenkilö
...
Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö.
Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä.
Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.
...
Laskutusasiakas-osio
...
...
Numero
...
Laskutusasiakkaan numero.
Syöttäessäsi Numero-kenttään laskutusasiakkaan numeron päivittyy Laskutusasiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan.
Voit hakea laskutusasiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.
Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
...
Nimi
...
Laskutusasiakkaan nimi.
...
Lisänimi
...
Lisänimi.
...
Osoite
...
Osoite.
...
Kaupunki
...
Postinumero ja postitoimipaikka.
...
Maa
...
Maa.
...
Yhteyshenkilö
...
Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö.
Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä.
Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.
...
Tilaaja-asiakas osio
...
| Tiedot |
|---|
Huomaa! Tilaaja-asiakas ei näy oletuksena näytöllä. Saat osion näkyviin siirtämällä yläosan ja alaosan välissä olevaa ns. tilanjakajaa alemmas. |
...
Numero
...
Tilaaja-asiakkaan numero.
Syöttäessäsi Numero-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron päivittyy Tilaaja-asiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan.
Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.
Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
...
Nimi
...
Tilaaja-asiakkaan nimi.
...
Lisänimi
...
Lisänimi.
...
Osoite
...
Osoite.
...
Kaupunki
...
Postinumero ja postitoimipaikka.
...
Maa
...
Maa.
...
Yhteyshenkilö
...
Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö.
Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä.
Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.
Tarjoustiedot-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Laji | Laji-kentässä näet tarjouksen lajin. Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin. |
Tila | Tila-kentässä näet tarjouksen tilan. Tarjouksen tila on jokin seuraavista:
Tarjouksen päätös-toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan. |
Myyntitilaus | Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron. |
Versio | Kentässä näet näytöllä valittuna olevan tarjouksen version. |
Päiväys | Tarjouksen päiväys. |
Voimassa | Tarjouksen voimassaolopäivämäärä. Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää. |
Toimituspäivä | Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään. |
Toimitustieto | Tarjouksen Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai |
kellonajan. | |
Viitteenne | Asiakkaan viite. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista. |
Merkki | Tarjouksen merkki. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista. |
Viitteemme |
Oma viiteenne. | |
Projekti | Projekti, jolle tarjous on kohdistettu. Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille. Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot. Ohjelma näyttää Valmis-tilassa olevat projektit valintalistalla harmaana, etkä voi valita niitä. |
Kielikoodi | Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. |
Valuutta | Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. |
Valuuttakerroin | Tarjouksen valuuttakerroin. |
Tarjoa viimeistään | Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit mm. LemonOnlinen Myyntijohdon keskus -näytön Tarjoukset-kortilla järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa |
Myyntivaiheet-välilehden kentät
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Myyntivaiheet ja Myyntivaihe | Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista. Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla. Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen. |
Myyntikanava | Myyntikanava-valikosta voit valita tarjouksen myyntikanavan. Ylläpidät myyntikanavia Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat-näytöllä |
Toimipaikka
Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin.
Kielikoodi
Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.
Valuutta
Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.
Valuuttakerroin
. |
Ehdot-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Maksuehto | Tarjouksen maksuehto. Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Maksuehdot-listalla. |
Toimitustapa | Tarjouksen toimitustapa. Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitustavat. |
Toimitusehto | Tarjouksen toimitusehto. Ohjelma hakee toimitusehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitusehdot. |
Toimipaikka | Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin. |
Myyjä | Tarjouksen myyjä. Haetaan laskutusasiakkaalta tai toimitusasiakkaalta riippuen SELLERPROPOSAL-asetuksen arvosta (1 = laskutusasiakkaalta, 0= toimitusasiakkaalta). Jos asiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä valittu 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjä-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli. |
Vastuuhenkilö | Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Haetaan toimitusasiakkaalta. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli. |
Viesti-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Kuvaus | Tarjousta luodessa Kuvaus-kenttään syöttämäsi teksti tallentuu tähän kenttään. Voit muokata tekstiä. Teksti näkyy myös Tarjous-näytön yläosassa tarjousnumeron perässä. |
Viestityyppi | Viestityyppi-kentän valintalistalla näet tarjoukselle tarjouksen kielellä ylläpidetyt vakioviestit. Ylläpidät viestejä Asetukset | Yleiset | Lomakkeiden viestit -näytöllä. Lue lisää myös Viestit-ohjeesta. |
Viesti | Tarjouksen viesti. Näkyy tarjouksen tulosteilla.
|
Lisätiedot | Lisätiedot-kenttää voit hyödyntää omiin tarkoituksiisi. Ohjelma näyttää Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tiedon työasemaversiossa tarjouksen Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä. |
Päätös-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Tila | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila. |
Päätöksen päiväys | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös-toiminnossa annettu päiväys. |
Kilpailija | Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailijatieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa. |
Selite | Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään. |
Toimitus-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Asiakas | Toimitusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään toimitusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea toimitusasiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta.  Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo osoitetietojen perään näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.  |
Nimi | Toimitusasiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |
Laskutus-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Asiakas | Laskutusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään laskutusasiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea laskutusasiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. CREDITPREVENT-asetuksen arvolla 1 ohjelma tyhjää laskutusasiakkaan, mikäli asiakkaalla on luottokielto. |
Nimi | Laskutusasiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |
Tilaaja-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Asiakas | Tilaaja-asiakkaan numero. Syöttäessäsi Asiakas-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron ohjelma muuttaa Asiakas-otsikon porautumislinkiksi. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakasrekisteri-näytön kyseisen asiakkaan. Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Asiakas-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Asiakas-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. |
Nimi | Tilaaja-asiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |