...
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi jonkin seuraavista lisensseistä: OCRM (Asiakkuudenhallinta)-, OCRME (Myyntijohdon työkalut)-, OLA (Laskutus/myyntireskontra)-, OOS OMT (OstoreskontraMyyntitilaukset)-, OMT OOS (MyyntitilauksetOstoreskontra)-, OOT (Ostotilaukset)-, OSERV (Huoltotilaukset), OPH (Projektinhallinta), OCRM (Asiakkuudenhallinta), OCRME (Myyntijohdon työkalut)-, OPRL (Projektilaskutus)-, tai OAT OSERV (AsiakastietoHuoltotilaukset) -linkki)lisenssin.
...
Toimintopalkin toiminnot:
Toiminnot-valikon Uusi tapahtuma -toiminnolla lisäät näytöllä olevalle asiakkaalle uuden CRM-tapahtuman.
Toiminnot-valikon Linkit-toiminnolla voit lisätä asiakastietoihin linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.
Toiminnot-valikon Vie tiedostoon -toiminnolla voit viedä asiakastietoja csv-tiedostoon ja Tuo tiedostosta -toiminnolla tuoda asiakastietoja csv-tiedostosta. Toiminnot vaativat WIO (XML- ja CSV-rajapinnat) -lisenssin.
...
Toiminnot-valikon Luo mallipohja -toiminnolla ohjelma muodostaa aktiivisena olevan asiakkaan tiedoilla uuden mallipohjan. Oletuksena mallipohjan lajiksi tulee näytöllä olevan asiakkaan laji.
Toiminnot-valikon Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -toiminnolla voit päivittää jo olemassa olevan asiakkaan tietoja hakemalla ajankohtaiset tiedot YTJ:stä. Kun valitset Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -toiminnon, näet Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -dialogissa ensimmäisessä sarakkeessa asiakkaan tiedoissa nyt olevat tiedot ja toisessa sarakkeessa tiedot, joilla olemassa olevat tiedot ohjelma päivittää. Tallenna-toiminnolla ohjelma tallentaa uudet tiedot asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa voit aina muuttaa tietoja Asiakastiedot-näytöllä.
...
Toiminnot-valikon Hae pikaluottosuositus-raportti -toiminnolla ohjelma tarkistaa asiakkaiden maksutapaluokituksen Intrumin maksuviiverekisteristä. Toiminto toimii automatisoinnilla. Lue lisää Lemonsoft Luottotiedot -ohjeesta.
Asiakastieto-toiminnolla voit tehdä yritys- ja luottoluokitushakuja Suomen Asiakastieto Oy:n palvelusta. Toiminto vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OAT (Asiakastieto-linkki) -lisenssin. Ennen käyttöönottoa sinun tulee tehdä sopimus Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. Tässä yhteydessä saat myös käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka tulee tallentaa toimintokeskuksen ATUSER- ja ATPASSWORD-asetusten Arvo-kenttiin. Mikäli nämä tiedot puuttuvat toimintokeskuksesta, ohjelma ilmoittaa puuttuvista tiedoista.
...
Uusi kopioiden -toiminnolla voit perustaa uuden asiakkaan, jolle ohjelma kopioi tiedot näytöllä olevalta asiakkaalta.
Poista asiakas -toiminnolla ohjelma poistaa asiakkaan, mutta varmistaa sinulta ennen poistoa, haluatko varmasti poistaa asiakkaan. Ohjelma myös ilmoittaa poiston yhteydessä, mikäli asiakkaalta löytyy tietokannasta asiakastapahtumia, tarjouksia tms.
Tallenna-toiminnolla tallennat uuden asiakkaan ja jo olemassa olevalle asiakkaalle tekemäsi muutokset.
LemonFiles-toiminnolla voit liittää asiakastietoihin tiedostoja. Lue lisää ohjeesta hakusanalla LemonFiles. Toiminto vaatii OFI (LemonFilles) -lisenssin.