Mikäli myynti on edennyt myyntivaiheesta toiseen, voit tarttua hiirellä yksittäiseen korttiin ja siirtää/raahata sen uuteen myyntivaiheeseen ja näin pitää myyntiputkea ajan tasalla. Vaihtoehtoisesti voit valita tilannekohtaisesta valikosta (kolme pistettä) Vaihda myyntivaihetta -toiminnon.
Myyntivaiheen siirto avaa kuvan Myyntivaiheen eteneminen -dialogin, jossa voit kirjata Tekijä-kenttään valitsemallesi henkilölle työtehtävän eli avoimen CRM-tapahtuman. Huomaa, että vasta Lisää työtehtävä -optio avaa dialogin alaosaan Työtehtävän otsikko, Tekijä, Työtehtävän alkupäivä ja -alkuaika -kentät, jotka mahdollistavat avoimen työtehtävän eli Kirjattu-tilassa olevan CRM-tapahtuman kirjauksen tekijälle.
Mikäli et valitse Lisää työtehtävä-optiota eli täytät vain Selite-kentän ja valitset Ok, kirjaa ohjelma asiakkaalle Valmis-tilassa olevan CRM-tapahtuman. Lue tarkemmin dialogin alta.
Laji-valinnalla voit siirtää tarjouksen toiseen tarjouslajiin, esimerkiksi jos tarjous olisi Myyntimahdollisuudet-lajissa ja tarjous etenee Käynti-vaiheeseen, voisi tarjouksen muuttaa Tarjoukset-lajiin.
Lisää työtehtävä -valinnalla voit kirjata Tekijä-kenttään valitsemallesi henkilölle työtehtävän, jolloin tekijälle muodostuu avoinna oleva, Kirjattu-tilassa oleva CRM-tapahtuma. Työtehtävän otsikko -kenttään kirjoittamasi teksti tallentuu CRM-tapahtumalle otsikoksi ja Selite-kentän teksti CRM-tapahtuman kuvaukseksi (alla olevan kuvan alempi rivi). Tekijä voit tarkastella CRM-tapahtumia mm. Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalta, Myyjän näykymä -näytön Omat keskeneräiset työt -listalta tai MyLemon-näytön Omat työt -listassa.
Mikäli et valitse Lisää työtehtävä -optiota eli täytät vain Selite-kentän ja valitset Ok, kirjaa ohjelma asiakkaalle Valmis-tilassa olevan CRM-tapahtuman. Otsikoksi tallentuu vaiheen tilan siirtotieto, esimerkiksi Kiinnostunut -> Käynti. Selite-kentän teksti tallentuu myös tässä CRM-tapahtuman kuvaukseksi (alla olevan kuvan ylempi rivi).
Voit myös ohjata mihin CRM-kategoriaan, CRM-tapahtumalajiin ja CRM-tyyppiin myyntivaiheen siirron kautta tehty oletus-CRM-tapahtuma ohjaa kyseisen tapahtuman. Lue lisätietoja Myyntijohdon keskus -näytön ohjeesta hakusanalla Myyntivaiheen eteneminen.
Päivitä myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyys% -valinnalla voit valita, päivittääkö ohjelma uudelle myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyysprosentin Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -näytöltä, vaiheen Tod.näk%-kentästä vai säilyttääkö ohjelma myyjän asettaman todennäköisyysprosentin. Oletuksena rasti on valittuna eli myyjän asettama todennäköisyys% korvaantuisi asetuksista, vaiheelle määritetyllä oletusprosentilla. Lisätietoja Tarjouksen ennustaminen -ohjeessa.